CRM für Versicherungsmakler

Pipedrives CRM Lösung für Versicherungen schafft schlanke, digitalisierte Arbeitsabläufe für die Verwaltung von Versicherungen. Bieten Sie ein erstklassiges Kundenerlebnis und sorgen Sie mit leistungsstarken Vertriebsfunktionen für müheloses Pipeline-Management.

Vollständiger Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich. Von über 100.000 Unternehmen genutzt.

Was ist ein CRM System für Versicherungen?

CRM steht für Customer Relationship Management. Ein CRM System für Versicherungen hilft Versicherungsagenturen und -maklern bei der Verwaltung des gesamten Versicherungsprozesses, von der Kontaktverwaltung bis hin zur Konvertierung. So können Prozesse verfeinert, die Nutzererfahrung verbessert und die Kundenbindung gestärkt werden.

Mit einem Versicherungs-CRM können Sie den Vertrieb reibungsloser gestalten, neue Schadensfälle effektiv verwalten und die Produktivität Ihrer Versicherungsmitarbeiter steigern - und gleichzeitig einen klaren Überblick über die Performance der einzelnen Teams behalten.

Vorteile einer CRM-Software für Versicherungsmakler

Mit der richtigen CRM-Software für Versicherungen können Sie aufschlussreiche Kundendaten in Ihre Versicherungsprozesse integrieren. Das bedeutet, dass Sie den Verlängerungsprozess automatisieren, die Kundenbeziehungen effizienter verwalten und Kundeneinblicke analysieren können, um Ihren Versicherungskunden ein besseres Erlebnis zu bieten. Zudem können Sie:

Kundenverträge pünktlich verlängern

Senden Sie automatische Follow-ups, wenn die Versicherungspolice eines Kunden zur Erneuerung ansteht. Sorgen Sie sich nie wieder um verlorenes Umsatzpotenzial.

Schadensfälle schnell zuweisen und abwickeln

Nutzen Sie Automatisierungen, um neue Schadenfälle sofort dem zuständigen Mitarbeiter zuzuweisen. Bearbeiten Sie neue Schadensfälle umgehend und erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit durch verbesserte Reaktionszeiten.

Kundenkommunikation auf höchstem Niveau anbieten

Ermöglichen Sie Ihren Kunden, Sie über ihren bevorzugten Kanal zu erreichen. Verwalten Sie Ihre E-Mail-, Telefon- und Livechat-Kommunikation über eine einzige Plattform.

Ihre Vertriebsprozesse optimieren

Automatisieren Sie Aufgaben, weisen Sie Policen den zuständigen Mitarbeitern zu und erstellen Sie Regeln, die sicherstellen, dass alle Mitarbeiter die Service Level Agreements (SLAs) einhalten.

Fähigkeiten entwickeln dank personalisiertem Training

Beobachten Sie die Performance, um die Top- und Low-Performer zu identifizieren und ihnen maßgeschneiderte Trainingsprogramme anzubieten.

Datengestützte Entscheidungen treffen

Gewinnen Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Versicherungsgeschäfte mit präzisen Berichten und Einblicken. Erfassen Sie die richtigen Daten, um fundierte Entscheidungen über Ihre Prozesse und Ihr Geschäftswachstum zu treffen.

Weshalb ist ein CRM für Versicherungsmakler wichtig?

Versicherungsmakler sind bei der Erstellung effizienter Workflows und der Bearbeitung von Schadensfällen auf Finanzdienst-CRM-Lösungen wie Pipedrive angewiesen. Ohne sie kann die Verwaltung von Kundenbeziehungen und Policen schwierig werden.

Mit der richtigen Plattform können Versicherungsmakler den Verkaufsprozess von Versicherungen besser verwalten, einen nahtlosen und zufriedenstellenden Service bieten und die Kundentreue stärken.

Behalten Sie den Überblick über jeden Deal und jede Erneuerung

Es ist schwierig, jeden Versicherungsfall oder Deal zu verfolgen - vor allem, wenn die Informationen in Silos gespeichert sind. Beseitigen Sie operative Hürden und bieten Sie Ihren Kunden mit einem CRM System für Versicherungen ein erstklassiges Erlebnis.

Behalten Sie den Überblick über jeden Lead, Schadensfall und Touchpoint in Ihrem Unternehmen. Überwachen Sie jede Phase des Vertriebsprozesses, die Anzahl der offenen Deals und Fälligkeitstermine für Verlängerungen in einem einzigen Dashboard.

Erfahren Sie, wie Sie mit Pipedrive Leads und Deals verwalten können

Priorisieren Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden

Ein Kundenerlebnis, das die Loyalität festigt, ist für Versicherungsunternehmen entscheidend. Je länger die Beantwortung von Lead-Anfragen und die Bearbeitung von Schadensfällen dauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein anderes Unternehmen auftaucht und Ihre Kunden beeindruckt.

Nutzen Sie eine CRM Software für Versicherungen, um Kunden in Rekordzeit zu antworten. Speichern Sie die Kommunikation an einer zentralen Stelle, damit Ihre Mitarbeiter wissen, welche Kunden ihnen zugewiesen wurden und wann sie antworten müssen. So können Sie die SLAs einhalten und die Durchschnittswerte der Versicherungsbranche übertreffen.

Erfahren Sie, wie Sie dank Pipedrive stets den Kontakt halten

Optimieren Sie die Kommunikation und steigern Sie die Produktivität

Das Jonglieren mit verschiedenen Tools kann anstrengend sein. Es fallen nicht nur mehr Schritte an, wenn Sie nach Informationen suchen, sondern auch banale Aufgaben wie die Dateneingabe können Ihnen und Ihren Mitarbeitern wertvolle Arbeitszeit rauben.

Steigern Sie die Produktivität und lassen Sie Ihr CRM mit unseren leistungsstarken Integrationen die mühsame Arbeit erledigen. Automatisieren Sie den Versand von Dokumenten, SMS-Updates und Slack-Benachrichtigungen, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter auf dem Laufenden bleibt.

Entdecken Sie, wie Pipedrive Sie auf Kurs hält

Erstellen Sie eine maßgeschneiderte Sales-Pipeline

Beflügeln Sie Ihr Lead-Management und Ihre Vertriebsautomatisierung mit einer benutzerdefinierten Sales-Pipeline. Vereinfachen Sie die Schadensfallbearbeitung, visualisieren Sie die Touchpoints Ihrer Kunden und unterstützen Sie Ihre Versicherungsmitarbeiter beim Abschluss von mehr Deals.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, um wichtige Informationen zum Versicherungskunden zu erfassen. Tracken Sie Policentyp, Prämienbeträge, Selbstbehalte, Ausschlüsse und mehr. Nutzen Sie diese Informationen, um Ihre Vertriebsaktivitäten zu optimieren und Ihren Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten.

Erfahren Sie, wie Sie mit Pipedrive eine maßgeschneiderte Sales-Pipeline erstellen

Wie funktioniert ein CRM für Versicherungsmakler?

Im Gegensatz zu Großkonzernen haben Versicherungsmakler den Vorteil, dass der Aufbau von Kundenbeziehungen Teil ihres Verkaufsprozesses ist.

Mit einem CRM können Versicherungsmakler den Versicherungsverkauf als eine wichtige Messgröße verfolgen und gleichzeitig Kundenbeziehungen aufbauen. Bieten Sie herausragende Kommunikation, lösen Sie Schadensfälle umgehend und steigern Sie die Kundenbindung, indem Sie ein besseres Nutzererlebnis bieten.

Die Vorteile eines CRM für Versicherungen

Die Wahl des besten CRM für Versicherungen ermöglicht Ihren Mitarbeitern zuverlässige Kundenkommunikation, steigert die Produktivität und sorgt für Follow-ups mit den Kunden zum richtigen Zeitpunkt.

Ein gutes CRM für Versicherungen unterstützt Sie und Ihre Makler bei:

Aufbau einer Pipeline, die Ihren Vertriebsprozess widerspiegelt und die Schadensfallbearbeitung rationalisiert
Erfassung von Informationen wie Art und Umfang der Police für jeden Kontakt
Verwaltung von Schadensfällen, Beschwerden und Empfehlungen
Übersicht über Ihr Kontaktmanagement, einschließlich aller Kontakte und ihrem Kommunikationsverlauf
Integration von Tools, die in Ihrem gesamten Versicherungsbetrieb verwendet werden, und Erstellung von Workflow-Automatisierungen mit Zapier
Automatisierung des Dokumentenversands, SMS-Updates und Slack-Benachrichtigungen, um alle Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten
Tracking von E-Mail-Aktivitäten, einschließlich Öffnungen und Klicks, um das Engagement Ihrer Leads und Kunden mit Ihrem Unternehmen zu verfolgen
Kundenbetreuung zur Verwaltung von Anfragen und Beschwerden
Finden Sie ein Preismodell, das zu Ihrem Budget passt

Die wichtigsten Funktionen der CRM Versicherungssoftware von Pipedrive

Werfen Sie einen Blick auf einige der wichtigsten Funktionen, die Pipedrive zu einem idealen CRM für Ihr Versicherungsunternehmen machen.

Nutzung von Omnichannel-Kommunikation

Kommunizieren Sie mit Versicherungsnehmern über verschiedene Plattformen. Integrieren Sie Apps wie Quickdialog, um Unterhaltungen aus den sozialen Medien, E-Mail und Messaging-Apps über einen gemeinsamen Posteingang zu verwalten.

Automatisierung von Verlängerungen

Optimieren Sie den Verlängerungsprozess mit Automatisierung. Erstellen Sie automatische Erinnerungen, planen Sie E-Mails und bieten Sie Ihren Versicherungsnehmern eine nahtlose Verlängerung.

Verwaltung mehrerer Policen

Verwalten Sie Kundendaten für mehrere Policen im CRM von Pipedrive. Kategorisieren Sie Policen nach Laufzeit, Art und Erneuerungsdatum.

Zuweisung von Schadensfällen an die richtigen Versicherungsagenten und Vertriebsmitarbeiter

Lösen Sie Kundenanliegen im Handumdrehen, indem Sie sie dem richtigen Sachbearbeiter zuweisen. Nutzen Sie die Automatisierung, um den Prozess zu beschleunigen und Schadensfälle korrekt zuzuweisen.

Standardisierung von Prozessen

Sorgen Sie dafür, dass alle auch unterwegs immer auf dem neuesten Stand sind und geben Sie Versicherungsvertretern Zugriff auf die leistungsstarke mobile App von Pipedrive.

Nutzung von Kundendaten

Verwenden Sie unsere Analysen und Berichtsfunktionen zur Verwaltung von Kundendaten in Echtzeit. Treffen Sie fundierte Entscheidungen bezüglich Ihrer Vertriebsprozesse, des Richtlinienmanagements und des gesamten Kundenerlebnisses.

Wie Pipedrive einen Krankenversicherer bei der Optimierung seines Vertriebsprozesses unterstützte

Vor der Einführung von Pipedrive hat sich das deutsche Krankenversicherungsunternehmen Leni, Leon & die Luchse bei der Verwaltung der Kundenkommunikation auf Gmail verlassen. Das Unternehmen erkannte schnell, dass diese Lösung Leads kostete und suchte nach einer zuverlässigeren Lösung.

Mit Pipedrive baute Leni, Leon & die Luchse eine Pipeline auf, die an den aktuellen Vertriebsprozess angepasst war und Aufgaben rationalisierte, wodurch wichtige Lead-Daten vom ersten Kontaktpunkt an erfasst werden konnten.

Inzwischen hat Leni, Leon & die Luchse einen vollständigen Überblick über den Status jedes Deals. Die Zeiten, in denen die Mitarbeiter durch Gmail und Notizen durchsuchen mussten, sind mit einer leistungsstarken Lead-Management-Lösung endlich vorbei.

“Dank Pipedrive hat sich unser Vertriebsprozess von 2/10 auf 9,2/10 verbessert!”

Fallstudie lesen

So richten Sie Ihre Versicherungs-CRM-Software ein

Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um Ihr CRM für Versicherungen mit Pipedrive einzurichten:

1. Erstellung Ihre Abläufe für neue Leads und Schadensfälle
Wenn Sie sich zum ersten Mal bei Pipedrive anmelden, sehen Sie eine visuelle Darstellung Ihrer Sales-Pipeline. Hier können Sie die Deal-Phasen anpassen und neue Deals erstellen, um die Verkaufschancen in Ihrem Unternehmen zu verwalten.

Erstellen Sie verschiedene Pipeline-Workflows für eingehende Anfragen basierend auf der jeweiligen Phase im Kaufzyklus. Erkennen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Lead in seiner aktuellen Phase erfolgreich konvertiert und entdecken Sie inaktive Deals, die sofort bearbeitet werden müssen.
2. Neue Schadensfälle zuweisen und lösen
Dank der leistungsstarken Integrationen von Pipedrive wird jeder Berührungspunkt mit dem Kunden erfasst, verwaltet und in Ihrem CRM gespeichert. Sie haben von der ersten Sekunde an, in der ein Anruf eingeht oder ein Formular abgeschickt wird, einen vollständigen Überblick über alle Anfragen.

Weisen Sie automatisch Aufgaben und Fälligkeitstermine für Schadenfälle zu, um die SLAs einzuhalten und die Kundenzufriedenheit auf einen Höchststand zu bringen. Erkennen und lösen Sie Probleme bei der Kundenbindung durch die Verwaltung Ihrer Kundenkommunikation in Pipedrive.
3. Kontaktformularen mit Ihrem CRM verknüpfen
Die Interaktion der Kunden mit Ihrer Marke ist ausschlaggebend für ihr Erlebnis. Je länger Sie für die Beantwortung einer Anfrage benötigen, desto geringer sind Ihre Chancen, diesen Lead in einen zufriedenen Kunden umzuwandeln.

Pipedrives LeadBooster Add-On bietet Interessenten eine einfache Möglichkeit, Sie zu kontaktieren. Erstellen Sie maßgeschneiderte Webformulare und platzieren Sie sie überall dort, wo Ihre Kunden sie benötigen. Nutzen Sie Chatbots, um Anfragen von Leads zu beantworten, ohne dass diese auf einen freien Mitarbeiter warten müssen.
4. Workflows zur Lead-Nachbearbeitung
Um aus Leads Kunden zu machen, müssen Sie ihnen zeitnah relevante Informationen zukommen lassen, doch der Versand manueller Follow-up-E-Mails kann die Produktivität Ihrer Mitarbeiter einschränken.

Setzen Sie Aufgaben mit Automatisierungen in Ihrer Versicherungs-CRM-Lösung für Versicherungen auf Autopilot. Erstellen Sie personalisierte E-Mail-Marketingkampagnen, um Leads zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft anzusprechen. Optimieren Sie die Vertriebsaktivitäten Ihrer Mitarbeiter und nehmen Sie ihnen Routineaufgaben ab.
5. Einrichtung von detaillierten Berichten
Als Versicherungs- und Vertriebsleiter ist es wichtig, den Finger am Puls Ihres Unternehmens zu haben. Die Einschätzung der Performance von Mitarbeitern, der benötigten Zeit für die Bearbeitung von Schadensfällen und der Aktivitäten, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen, ist entscheidend für die Optimierung Ihres Versicherungsbetriebs.

Mit detaillierten Berichten erhalten Sie einen vollständigen Überblick über alle wichtigen Geschäftsbereiche. Erstellen Sie maßgeschneiderte Dashboards, damit jeder Stakeholder die Informationen erhält, die für ihn am wichtigsten sind. Erfassen Sie vertiefte Einblicke und identifizieren Sie neue Chancen mit kompakten, visuellen Berichten.

Beflügeln Sie Ihren Vertriebsprozess mit CRM Integrationen

Die richtigen Integrationen verleihen Ihrem Versicherungsgeschäft zusätzlichen Auftrieb und steigern die Produktivität. Geben Sie Ihren Versicherungsvertretern die Möglichkeit, sich auf die Aktivitäten zu konzentrieren, die Ihr Unternehmen voranbringen.

Hier sind einige Integrationen, von denen jedes Versicherungsunternehmen profitieren kann:

Slack

Optimieren Sie die Kommunikation innerhalb Ihres Unternehmens. Unsere Slack-Integration sendet Benachrichtigungen über wichtige Ereignisse an Ihre Vertriebsmitarbeiter, damit diese unverzüglich handeln können.

Entdecken Sie Pipedrives Dealbot for Slack Integration.

Asana

Halten Sie Ihre Vertriebsteams über die Vertriebsperformance auf dem Laufenden. Integrieren Sie Asana, um alle Stakeholder jederzeit auf dem neuesten Stand zu halten.

Verbessern Sie Ihren Post-Sales-Prozess mit der Asana-Integration von Pipedrive.

LeadBooster

Setzen Sie die Leadgenerierung auf Autopilot, um Zeit zu sparen und Ihren potenziellen Kunden verschiedene Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme zu bieten.

Steigern Sie die Leadgenerierung mit dem LeadBooster Add-On von Pipedrive.

Textline

Senden Sie Ihren Interessenten mit unserer Textline-Integration SMS-Nachrichten zur richtigen Zeit, ohne einen Finger krumm zu machen.

Bleiben Sie mobil verbunden mit der Textline und Pipedrive Integration.

PandaDoc

Vereinfachen Sie die Erstellung und Freigabe von Dokumenten. Verzichten Sie auf Papier mit automatisierten Verträgen und Verlängerungsbenachrichtigungen von PandaDoc.

Entdecken Sie Pipedrives PandaDoc-Integration.

Zapier

Verknüpfen Sie mehr als 3.000 Apps und Plattformen und lassen Sie Ihre Tools nahtlos zusammenarbeiten.

Automatisieren Sie Ihre Aufgaben mit Zapier und Pipedrive.

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