CRM-järjestelmä vakuutusasiamiehille
Pipedriven vakuutusalan CRM-ratkaisu luo tehokkaita, digitoituja työnkulkuja vakuutusten hallintaan. Tarjoa seuraavan tason asiakaskokemus ja tee myyntiputken hallinnasta helppoa tehokkailla myyntiominaisuuksilla.
Täysi käyttöoikeus. Luottokorttia ei tarvita. Yli 100 000 yrityksen käyttämä.
Mikä on vakuutusalan CRM-järjestelmä?
CRM tarkoittaa asiakassuhteiden hallintaa. Vakuutusalan CRM-järjestelmä auttaa vakuutuslaitoksia ja vakuutuksenvälittäjiä hallitsemaan koko vakuutusprosessia yhteystietojen hallinnasta keskusteluihin. Tämä tarkoittaa, että he voivat hioa prosesseja, parantaa käyttökokemusta ja parantaa asiakaspitoa.
Vakuutusalan CRM-järjestelmän avulla myyntitoimintasi sujuu sulavammin, hallinnoit uusia korvausvaatimuksia tehokkaasti ja teet vakuutusasiamiehistäsi tuottavampia – nähden samaan aikaan laajan yleiskatsauksen kunkin tiimin suoriutumisesta.
CRM-vakuutusalustan edut
Oikean vakuutusalan CRM-ohjelmiston avulla voit integroida hyödyllisiä asiakastietoja vakuutusprosesseihisi. Tämä tarkoittaa, että voit automatisoida uusimisprosessin, hallita asiakassuhteita paremmin ja analysoida asiakastietoja tarjotaksesi vakuutuksenottajille paremman kokemuksen. Voit lisäksi:
Uusia asiakkaiden sopimukset ajallaan
Lähetä automaattisia muistutuksia, kun asiakkaan vakuutussopimus on aika uusia. Sinun ei enää koskaan tarvitse huolehtia menetetystä tuottopotentiaalista.
Ohjaa tapaukset ja käsittele korvausvaatimukset nopeasti
Käytä automaatiota ohjataksesi uudet korvausvaatimukset hetkessä oikealle vakuutusasiamiehelle. Käsittele uudet korvausvaatimukset nopeasti ja paranna asiakastyytyväisyyttä parantamalla vastausasteitasi.
Tarjoa seuraavan tason asiakasviestintää
Anna asiakkaillesi mahdollisuus tavoittaa sinut haluamansa kanavan kautta. Hallinnoi sähköposti-, puhelin- ja live-chat-viestintää yhdellä alustalla.
Tehosta myyntiprosessejasi
Automatisoi tehtäviä, ohjaa sopimukset oikeille vakuutusasiamiehille ja luo sääntöjä, jotka varmistavat, että kaikki täyttävät palvelulaatusopimukset.
Kehitä taitoja personoidulla koulutuksella
Tarkkaile suorituskykyä tunnistaaksesi parhaiten ja huonoiten suoriutuvat myyjät ja tarjoa heille räätälöityjä harjoitusohjelmia.
Tee dataan pohjautuvia päätöksiä
Saa täydellinen yleiskuva vakuutustoiminnastasi yksityiskohtaisilla raporteilla ja tiedoilla. Kerää oikeita tietoja tehdäksesi valistuneita päätöksiä prosesseistasi ja yrityksen kasvusta.
Miksi CRM on tärkeä vakuutusmeklareille?
Vakuutuksenvälittäjät luottavat rahoituspalveluiden CRM-ratkaisuihin, kuten Pipedriveen, luodakseen tehokkaita työnkulkuja ja tapauksenratkaisuprosesseja. Ilman niitä asiakassuhteiden ja vakuutussopimusten hallinta voi olla haastavaa.
Oikean alustan avulla vakuutusasiamiehet voivat hallita paremmin vakuutusmyyntiprosessia, tarjota saumatonta ja tyydyttävää palvelua sekä parantaa asiakasuskollisuutta.
Pysy ajan tasalla jokaisesta kaupasta ja uusimisesta
On vaikeaa seurata jokaista vakuutustapausta tai kauppaa – erityisesti, kun tiedot ovat eri siiloissa. Poista operationaaliset esteet ja tarjoa asiakkaille huippuluokan kokemus käyttämällä vakuutusalan CRM-järjestelmää.
Pysy ajan tasalla jokaisesta liidistä, korvausvaatimuksesta ja kosketuskohdasta koko organisaatiossasi. Tarkkaile myyntiprosessin jokaista vaihetta, hoitamattomien kauppojen määrää ja uusimisten määräpäiviä yhdessä raporttinäkymässä.
Selvitä miten voit hallita liidejä ja kauppoja Pipedrivella
Priorisoi asiakkaidesi tarpeita
Uskollisuutta vahvistavan asiakaskokemuksen tarjoaminen on erittäin tärkeää vakuutusyhtiöille. Mitä kauemmin liideille vastaaminen ja vaatimusten käsittely kestää, sitä todennäköisemmin toinen yhtiö tulee ja tekee vaikutuksen asiakkaisiisi.
Vakuutusalan CRM-ohjelmistolla voit vastata asiakkaillesi ennätysajassa. Tallenna viestintäsi yhteen paikkaan, jotta edustajat tietävät, ketkä asiakkaat on osoitettu heille ja milloin heidän täytyy vastata. Tämä auttaa sinua täyttämään palvelutasosopimukset ja suoriutumaan vakuutusalan keskiarvoa paremmin.
Katso miten Pipedrive pitää sinut yhteydessä
Tehosta viestintää ja paranna tuottavuutta
Tasapainottelu usean eri työkalun välillä voi olla haastavaa. Se luo lisää vaiheita tietojen etsimiseen, ja yksinkertaiset tehtävät, kuten tietojen syöttäminen, voi viedä tuntikaupalla arvokasta aikaa sinulta ja myyjiltäsi.
Paranna tuottavuutta ja anna CRM-järjestelmäsi hoitaa kova työ tehokkailla integraatioillamme. Automatisoi asiakirjojen lähettäminen, tekstiviestipäivitykset ja Slack-ilmoitukset varmistaaksesi, että jokainen vakuutusasiamies on ajan tasalla.
Selvitä miten Pipedrive pitää sinut tilanteen tasalla
Luo mukautettu myyntiputki
Vie liidien hallintasi ja myynnin automaatiosi seuraavalle tasolle mukautetulla myyntiputkella. Tehosta tapausten ratkaisua, visuaalista asiakkaiden kosketuskohtia ja auta vakuutusmyyjiä päättämään enemmän kauppoja.
Luo mukautettuja kenttiä tallentaaksesi tärkeitä vakuutuksenottajien tietoja. Seuraa vakuutussopimuksen tyyppiä, hintoja, vähennyksiä, sopimusten rajoituksia ja muuta. Käytä näitä tietoja myyntitoimintasi tueksi ja tarjoa asiakkaille parempi kokemus.
Selvitä, miten voit luoda mukautetun myyntiputken Pipedrivella
Miten vakuutuksenvälittäjien CRM-järjestelmä toimii?
Toisin kuin suuryrityksissä, vakuutuksenvälittäjillä on se etu, että he voivat luoda suhteita asiakkaiden kanssa osana myyntiprosessia.
CRM-järjestelmän avulla välittäjät voivat seurata vakuutusmyyntiä avainmittarina kehittäessään asiakassuhteita. Tarjoa erinomaista viestintää, käsittele korvausvaatimuksia nopeasti ja paranna asiakaspitoa tarjoamalla parempi asiakaskokemus.
Vakuutusalan CRM-järjestelmän edut
Parhaan vakuutusalan CRM-järjestelmän valitseminen auttaa myyjiäsi tarjoamaan luotettavaa asiakasviestintää, parantamaan tuottavuutta ja ottamaan yhteyttä asiakkaisiin oikeaan aikaan.
Hyvä vakuutusalan CRM-järjestelmä auttaa sinua ja vakuutuksenvälittäjiäsi:
luomaan myyntiprosessiisi sopivan myyntiputken ja tehostamaan tapausten käsittelyä
kirjaamaan tietoja, kuten vakuutussopimuksen tyypin ja summan, jokaisen yhteyshenkilön osalta
hallinnoimaan asiakkaiden korvausvaatimuksia, valituksia ja suositteluja
saamaan yleiskatsauksen yhteystietojen hallinnasta, mukaan lukien jokainen yhteyshenkilö ja niiden viestintähistoria
integroimaan vakuutusyrityksesi käyttämät työkalut ja luomaan työnkulun automatisointeja Zapierilla
automatisoimaan asiakirjojen lähettämisen, tekstiviestipäivitykset ja Slack-ilmoitukset, jotta jokainen vakuutusasiamies pysyy ajan tasalla
seuraamaan sähköpostitoimintaa, mukaan lukien avaukset ja napsautukset, ja näkemään, miten liidisi ja asiakkaasi ovat vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa
tarjoamaan asiakastukea tiedusteluiden ja valitusten hallintaan
löytämään budjettiisi sopivan hinnoittelumallin
Pipedriven CRM-vakuutusohjelmiston keskeiset ominaisuudet
Tutustu joihinkin keskeisiin ominaisuuksiin, jotka tekevät Pipedrivesta ihanteellisen CRM-järjestelmän vakuutusyhtiöllesi.
Käytä monikanavaista viestintää
Kommunikoi vakuutuksenottajien kanssa eri alustoilla. Integroi sovelluksia, kuten Quickdialog, hallitaksesi keskusteluita sosiaalisesta mediasta, sähköpostista ja viestintäsovelluksista yhden jaetun postilaatikon kautta.
Automatisoi uusimiset
Tehosta uusimisprosessia automaatiolla. Luo automaattisia muistutuksia, ajoita sähköposteja ja tarjoa vakuutuksenottajille saumaton uusimiskokemus.
Hallitse useita vakuutussopimuksia
Käsittele useiden vakuutussopimusten asiakastietoja Pipedriven CRM-järjestelmästä. Luokittele sopimukset keston, vakuutuksen tyypin ja uusimispäivän perusteella.
Ohjaa korvausvaatimukset oikeille vakuutusasiamiehille ja myyjille
Ratkaise asiakkaiden huolet viipymättä ohjaamalla ne oikealle vakuutuskäsittelijälle. Käytä automaatiota nopeuttaaksesi prosessia ja kohdistaaksesi korvausvaatimukset tarvittavalla tavalla.
Standardoi prosessit
Pidä kaikki samalla sivulla ollessasi liikkeellä antamalla vakuutusasiamiehille pääsy Pipedriven tehokkaaseen mobiilisovellukseen.
Hyödynnä asiakastietoja
Käytä analytiikka- ja raportointiominaisuuksia hallitaksesi asiakastietoja reaaliajassa. Tee valistuneita päätöksiä myyntiprosesseistasi, vakuutussopimusten hallinnasta ja yleisestä asiakaskokemuksesta.
Miten Pipedrive auttoi sairausvakuutusyhtiötä optimoimaan myyntiprosessinsa
Ennen Pipedrivea saksalainen sairausvakuutusbrändi Leni, Leon & die Luchse käytti Gmailia asiakasviestinnän hallintaan. Yritys ymmärsi nopeasti menettävänsä liidejä tämän ratkaisun takia ja alkoi etsimään jotakin tehokkaampaa.
Käyttämällä Pipedrivea Leni, Leon & die Luchse loi senhetkiseen myyntiprosessiinsa sopivan myyntiputken ja tehosti tehtäviä, minkä ansiosta yritys pystyi keräämään tärkeitä liidien tietoja ensimmäisestä kosketuskohdasta lähtien.
Nykyään Leni, Leon & die Luchsella on täysi yleiskatsaus kunkin kaupan tilaan. Gmailin ja muistiinpanojen selailu on lopultakin menneisyyttä tehokkaan liidienhallintaratkaisun myötä.
"Pipedriven ansiosta myyntiprosessimme on parantunut 2/10:stä 9,2/10:een!"
Vakuutusalan CRM-järjestelmän käyttöönotto
Noudata näitä yksinkertaisia vaiheita luodaksesi vakuutusalan CRM-järjestelmäsi Pipedrivella:
Tehosta myyntiprosessiasi CRM-integraatioilla
Oikeat integraatiot tekevät vakuutusliiketoiminnasta huomattavasti tehokkaampaa ja parantavat tuottavuutta. Anna vakuutusmyyjillesi valta keskittyä aktiviteetteihin, jotka vievät yritystäsi eteenpäin.
Tässä muutamia integraatioita, joista jokainen vakuutusyhtiö voi hyötyä.
Slack
Tehosta viestintää organisaatiossasi. Slack-integraatiomme lähettää tärkeitä tapahtumailmoituksia myyjillesi, jotta he voivat toimia viivästyksettä.
Asana
Pidä myyntitiimit tietoisina myyntisuorituksista. Integroi Asana pitääksesi sidosryhmät aina tietoisina.
Tehosta myynnin jälkeistä prosessiasi Pipedriven Asana-integraatiolla.
Liidibuusteri
Laita liidien kerääminen autopilotille säästääksesi aikaa ja antaaksesi prospekteillesi useita tapoja ottaa yhteyttä.
Paranna liidien keräämistä Pipedriven Liidibuusteri-lisäosalla.
Textline
Lähetä prospekteillesi oikea-aikaisia tekstiviestejä automaattisesti Textline-integraatiollamme.
Pysy yhteydessä mobiililaitteella Textlinen ja Pipedriven integraatiolla.
PandaDoc
Yksinkertaista asiakirjojen luomista ja jakamista. Unohda paperiasiakirjat ja automatisoi sopimukset ja uusimisilmoitukset PandaDocilla.
Tutustu Pipedriven PandaDoc-integraatioon.
Zapier
Yhdistä yli 3 000 sovellusta ja alustaa ja saa työkalusi toimimaan yhdessä.
Automatisoi tehtäväsi Zapierilla ja Pipedrivella.
Tässä artikkelissa annetut tiedot eivät ole eikä niiden ole tarkoitettu olevan oikeudellista neuvontaa; kaikki tässä artikkelissa annetut tiedot ovat sen sijaan tarkoitettu vain yleisiin tiedotustarkoituksiin. Vaikka tietojen katsotaan olevan tosia ja paikkansapitäviä julkaisupäivänä, muutokset laeissa ja lainsäädännössä julkaisuajan jälkeen saattavat vaikuttaa tietojen paikkansapitävyyteen. Tiedot saattavat muuttua ilmoittamatta, eikä Pipedrive ole millään tavalla vastuussa sellaisten tietojen paikkansapitävyydestä, jotka on painettu tai tallennettu tai joita käyttäjä tulkitsee tai käyttää millä tahansa tavalla. Sinun ei tulisi toimia tai olla toimimatta tämän artikkelin sisältämien tietojen perusteella hankkimatta oikeudellista tai muuta ammatillista neuvontaa.