CRM kindlustusagentidele
Pipedrive'i kindlustus-CRM loob lihtsajoonelisi digitaalseid töövooge kindlustuste haldamiseks. Paku uueilmelist kasutajakogemust, tehes samal ajal müügitoru haldamise imelihtsaks mitmekülgsete müügifunktsioonide abil.
Täielik ligipääs. Krediitkaarti pole vaja. Seda tarkvara kasutab juba üle 100 000 ettevõtte.
Mis on kindlustus-CRM?
CRM tähistab kliendisuhete haldamist. Kindlustus-CRM aitab kindlustusagentuuridel ja -maakleritel hallata kogu kindlustusprotsessi alates kontaktisikute leidmisest kuni klientideks muutmiseni. See tähendab, et nad saavad täiustada oma tööprotsesse, parandada kasutajakogemust ja suurendada püsiklientide arvu.
Kindlustus-CRMiga on müügitegevus sujuvam, kahjujuhtumite haldamine tõhusam ja kindlustusagendid produktiivsemad, samuti omad suurepärast ülevaadet kõikide tiimide tulemustest.
Kindlustus-CRMi eelised
Õige kindlustus-CRMi tarkvaraga saad põhjalikke kliendiandmeid oma kindlustusprotsessidega integreerida. See tähendab, et saad töövoo uuendusi automatiseerida, kliendisuhteid paremini hallata ja klientide ülevaateid analüüsida, et pakkuda kindlustusvõtjatele paremat kogemust. Samuti saad:
Uuendada klientide lepinguid õigel ajal
Saada automaatseid meeldetuletusi, kui kliendi kindlustuspoliis hakkab läbi saama ja vajab uuendamist. Ära tunne enam iial muret kaotsimineva potentsiaalse käibe pärast.
Määrata juhtumeid ja lahendada nõudeid kiiresti
Kasuta automatiseerimist, et uued nõuded kohe õigele agendile määrata. Lahenda nõuded kiiresti ja tõsta klientide rahulolu, suurendades oma vastamismäärasid.
Pakkuda uueilmelist kliendisuhtlust
Luba klientidel endaga nende eelistatud kanali kaudu ühendust võtta. Halda oma meili, telefoni ja otsevestluse suhtlust ühelt platvormilt.
Lihtsustada müügiprotsessi
Automatiseeri ülesandeid, suuna poliisid õigele agendile ja koosta reeglid, mis tagavad, et kõik järgivad teenindusstandardeid (SLA).
Arendada oskusi personaalsete koolitustega
Jälgi tulemuslikkust, et tuvastada parimate ja halvimate tulemustega esindajad, ja paku neile kohandatud koolitusprogramme.
Teha andmepõhiseid otsuseid
Hangi oma kindlustustoimingutest täielik ülevaade, kasutades üksikasjalikke aruandeid ja ülevaateid. Kogu õigeid andmeid, et teha teadlikke otsuseid oma protsesside ja ärikasvu kohta.
Miks on CRM kindlustusmaakleritele vajalik?
Kindlustusmaaklerid toetuvad tõhusate töövoogude loomisel ja juhtumite lahendamisel finantsteenuste CRMidele, nagu seda on näiteks Pipedrive. Ilma nendeta võib kliendisuhete ja poliiside haldamine muutuda keeruliseks.
Õige platvormiga saavad kindlustusagendid kindlustuse müügiprotsessi paremini hallata, pakkuda sujuvat ja täielikku teenust ning tõsta klientide lojaalsust.
Ole iga tehingu ja lepingu uuendamisega kursis
Kõiki kindlustusjuhtumeid või -tehinguid on raske jälgida – eriti siis, kui andmed on laiali pillutatud. Eemalda tööd takistavad tegurid ja paku klientidele kindlustus-CRMiga parimat kogemust.
Ole kursis oma organisatsiooni iga müügivihje, nõude ja olulise kokkupuutekohaga. Jälgi müügiprotsessi igat etappi, lahendamata tehingute arvu ja uuendamise tähtaegu ühelt töölaualt.
Uuri järele, kuidas Pipedrive'i abil tehinguid ja müügivihjeid hallata
Sea oma klientide vajadused esikohale
Kindlustusfirmade jaoks on ülioluline, et nende pakutav kogemus suurendaks klientide lojaalsust. Mida kauem kulub aega päringutele vastamisele ja nõuete töötlemisele, seda tõenäolisem on, et mõni teine ettevõte avaldab sinu klientidele rohkem muljet ja võidab nad enda poole.
Kasuta kindlustus-CRMi, et vastata klientidele rekordkiirusel. Talleta kogu suhtlus ühes kohas, et agendid teaksid täpselt, missugused kliendid on neile määratud ja millal nad peavad vastama, et teenindus vastaks ettevõttes kehtestatud standarditele ning eristuks kindlustussektori keskmisest.
Vaata, kuidas Pipedrive aitab sul igal hetkel asjadega kursis olla
Lihtsusta suhtlemist ja muuda töötegemine produktiivsemaks
Mitme tööriista vahel pendeldamine võib olla vaevaline. See üksnes ei tekita teabe hankimisel lisasamme, vaid ka tüütuid ülesandeid, nagu andmete sisestamine, mis röövivad sinu ja su esindajate olulist tööaega.
Lase CRMil oma tõhusate integratsioonidega sinu eest rutiinsed tööd ära teha – nii oled märksa produktiivsem! Automatiseeri dokumentide saatmine, sõnumi- ja Slacki teavitused – nii tagad, et kõik kindlustusagendid on toimuvaga kursis.
Vaata, kuidas Pipedrive sind sinu töös aitab
Loo kohandatavaid müügitorusid
Vii oma müügivihjete haldamine ja müügi automatiseerimine kohandatavate müügitorude abil järgmisele tasemele. Muuda juhtumite lahendamine sujuvamaks, visualiseeri kokkupuutekohti klientidega ja anna kindlustusagentidele võimalus sõlmida rohkem tehinguid.
Loo kohandatavaid välju, et salvestada olulist teavet kindlustusvõtja kohta. Jälgi poliisi liiki, kohaldatavaid lisatasusid või mahaarvamisi, poliisi välistusi ja muud. Kasuta seda teavet oma müügitegevuse planeerimiseks ja klientidele parema kogemuse pakkumiseks.
Saa teada, kuidas Pipedrive'iga kohandavataid müügitorusid luua
Kuidas kindlustusmaakleritele mõeldud CRM töötab?
Erinevalt suurtest korporatsioonidest on kindlustusmaaklerite eeliseks võimalus luua kliendisuhteid müügiprotsessi osana.
CRMiga saavad maaklerid kliendisuhete loomist kindlustuse müügi põhinäitajana kasutada. Ole suurepärane suhtleja, lahenda nõuded kiiresti ja hoia oma kliente, pakkudes paremat kasutuskogemust.
Kindlustus-CRMi eelised
Parima kindlustus-CRMi valimine aitab sinu esindajatel pakkuda usaldusväärset kliendisuhtlust, tõsta produktiivsust ja võtta klientidega õigel ajal ühendust.
Hea kindlustus-CRM aitab sul ja sinu maakleritel:
Ehitada müügitoru, mis sobib su müügiprotsessiga, ja lihtsustada juhtumite lahendamist
Salvestada iga kontaktisiku teavet, sh poliisi liiki ja summat
Hallata klientide nõudeid, kaebusi ja soovitusi
Hankida ülevaadet oma kliendihaldusest, sealhulgas igast kontaktisikust ja nende suhtlusajaloost
Integreerida CRMi tööriistadega, mida kasutatakse sinu kindlustusettevõttes ja luua töövoo automatiseerimisi Zapieriga
Automatiseerida dokumentide saatmist, sõnumi- ja Slacki teavitusi, et kõik kindlustusagendid oleks toimuvaga kursis
Jälgida meilitegevusi, sh meilide avamisi ja neis olevatel linkidel klõpsamisi, et näha, mil määral on müügivihjed ja kliendid sinu ettevõttes toimuvasse kaasatud
Pakkuda kliendituge päringute ja kaebuste haldamiseks
Leida hinnamudel, mis sobib sinu eelarvega
Pipedrive'i kindlustus-CRMi põhifunktsioonid
Heida pilk mõndadele põhifunktsioonidele, mis muudavad Pipedrive'i sinu kindlustusettevõtte jaoks ideaalseks CRMiks.
Suhtle erinevates kanalites
Suhtle kindlustusvõtjatega erinevatel platvormidel. Integreeri rakendusi nagu Quickdialog, et hallata sotsiaalmeedia-, meili- ja sõnumsiderakenduste vestlusi ühe jagatud postkasti kaudu.
Automatiseeri uuendamised
Muuda teabe uuendamise protsess automatiseerimistega sujuvamaks. Loo automaatseid meeldetuletusi, ajasta meile ja paku kindlustusvõtjatele muretut poliiside uuendamise kogemust.
Halda mitut poliisi korraga
Käsitle mitme poliisi kliendiandmeid otse Pipedrive'i CRMis. Kategoriseeri poliise kestuse, liigi ja uuendamise kuupäeva järgi.
Määra nõuded õigetele kindlustusagentidele ja müügiinimestele
Lahenda klientide mured kiiresti, määrates nende nõuded õigele kindlustustöötajale. Protsessi kiirendamiseks ja nõuete jaotamiseks kasuta automatiseerimist.
Standardiseeri protsesse
Et kõik oleksid asjadega kursis ka liikvel olles, anna kindlustusagentidele ligipääs Pipedrive'i võimsale mobiilirakendusele.
Kasuta kliendiandmeid targasti
Kasuta meie analüütika ja aruandluse funktsioone, et hallata kliendiandmeid reaalajas. Tee teadlikke otsuseid oma müügiprotsesside, poliisihalduse ja üldise kliendikogemuse osas.
Kuidas aitas Pipedrive ühel tervisekindlustusettevõttel müügiprotsesse tõhustada
Enne Pipedrive'i kasutas Saksamaa tervisekindlustusbränd Leni, Leon & die Luchse kliendisuhtluse haldamiseks Gmaili. Ettevõte sai kiiresti aru, et selle lahendusega kaotasid nad müügivihjeid, ja nad hakkasid otsima midagi võimsamat.
Tänu Pipedrive'i kasutamisele ehitas Leni, Leon & die Luchse müügitoru, mis sobib nende praeguse müügiprotsessiga, muutes tööülesannete haldamise sujuvamaks ning võimaldades ettevõttel koguda olulisi andmeid müügivihjete kohta juba esimesest kokkupuutest.
Nüüd on Leni, Leon & die Luchsel igast tehingust täielik ülevaade. Võimsa müügivihjete haldamise lahendusega on Gmailis ja märkmetes tuhnimise aeg lõppenud.
„Kümne palli süsteemis on meie müügiprotsess nüüd tänu Pipedrive'ile 2 punkti asemel väärt 9,2!“
Kuidas oma kindlustus-CRM töösse seada
Järgi neid lihtsaid samme, et luua Pipedrive'iga oma kindlustus-CRM:
Täiusta oma müügiprotsessi CRMi integratsioonidega
Õiged integratsioonid annavad sinu ärile hoogu ja suurendavad produktiivsust. Anna kindlustusagentidele võimalus keskenduda tegevustele, mis sinu ettevõtet edasi viivad.
Siin on mõned integratsioonid, millest iga kindlustusfirma võiks kasu saada.
Slack
Muuda oma organisatsiooni suhtlus sujuvamaks. Meie integratsioon Slackiga saadab sinu müügiesindajatele oluliste sündmuste teavitusi, et nad saaks viivitusteta tegutseda.
Asana
Hoia müügitiime müügitulemustega kursis. Asana integratsiooniga hoiad kõiki asjaosalisi toimuvaga alati samal lainel.
Tee müügijärgsed toimingud tõhusamaks Pipedrive'i Asana integratsiooni abil.
LeadBooster
Pane müügivihjete hankimine aja säästmiseks autopiloodile, võimaldades potentsiaalsetel klientidel sinuga mitmel viisil ühendust võtta.
Kiirenda müügivihjete hankimist Pipedrive'i LeadBoosteri lisandmooduliga.
Textline
Saada Textline'i integratsiooniga potentsiaalsetele klientidele õigeaegselt tekstisõnumeid, ilma et peaksid sõrmegi liigutama.
Püsi ühenduses ka mobiiliga, kasutades Textline'i ja Pipedrive'i integratsiooni.
PandaDoc
Lihtsusta dokumentide koostamist ja jagamist. PandaDoci automaatsete lepingute ja uuenduste teavituste abil saad tegutseda paberivabalt.
Tutvu Pipedrive'i ja PandaDoci integratsiooniga.
Zapier
Loo ühendus enam kui 3000 rakenduse ja platvormiga ning pane oma tööriistad koostööd tegema.
Automatiseeri oma ülesandeid Zapieri ja Pipedrive'iga.
Selles artiklis esitatud teave ei kujuta endast juriidilist nõu ega ole selleks mõeldud; selle asemel on kogu selles artiklis esitatud teave mõeldud ainult üldiseks teabeks. Kuigi teave loetakse avaldamise kuupäeval tõeseks ja õigeks, võivad pärast avaldamisaega tehtud muudatused seadustes ja õigusaktides mõjutada teabe täpsust. Teave võib muutuda ilma ette teatamata ja Pipedrive ei vastuta kasutaja trükitud ja salvestatud või mistahes viisil tõlgendatud ja kasutatud teabe täpsuse eest. Sa ei tohiks tegutseda ega hoiduda tegutsemast selles artiklis sisalduva teabe põhjal ilma juriidilist või muud professionaalset nõu küsimata.