CRM dla agentów ubezpieczeniowych

Rozwiązanie CRM dla branży ubezpieczeń od Pipedrive pozwoli Ci stworzyć niezawodne cyfrowe przepływy pracy do zarządzania ubezpieczeniami. Oferuj najlepszą obsługę klienta, jednocześnie z łatwością zarządzając lejkami, dzięki potężnym funkcjom sprzedażowym.

Pełny dostęp. Karta kredytowa nie jest wymagana. Używana przez ponad 100 000 firm.

Czym jest system CRM dla ubezpieczeń?

CRM oznacza zarządzanie relacjami z klientami. System CRM dla ubezpieczeń pomaga agencjom ubezpieczeniowym i pośrednikom w zarządzaniu całym procesem ubezpieczenia, od zarządzania kontaktami po konwersje. Oznacza to, że mogą oni udoskonalać procesy, poprawić doświadczenie użytkowników i zwiększyć wskaźnik retencji klientów.

Z oprogramowaniem CRM dla ubezpieczeń uzyskasz bardziej płynne procesy sprzedaży, będziesz skutecznie zarządzać nowymi zgłoszeniami, a Twoi agenci ubezpieczeniowi będą bardziej produktywni – jednocześnie zachowując wysoki poziom kontroli nad tym, jak sobie radzi każdy zespół.

Korzyści stosowania platformy CRM dla ubezpieczeń

Z odpowiednim oprogramowaniem CRM dla ubezpieczeń możesz zintegrować przydatne dane o klientach ze swoimi procesami dotyczącymi ubezpieczeń. Oznacza to, że będziesz w stanie zautomatyzować proces odnowienia, lepiej zarządzać relacjami z klientami i analizować spostrzeżenia klientów, aby zapewnić ubezpieczającym lepsze doświadczenie. Możesz również:

Odnawiać na czas umowy klientów

Wysyłaj automatyczne przypomnienia, kiedy ubezpieczenie klienta zbliża się do daty odnowienia. Już nigdy więcej nie zamartwiaj się możliwością straty przychodów.

Przypisywać sprawy i szybko rozwiązywać roszczenia

Korzystaj z automatyzacji, aby natychmiast przypisywać nowe roszczenia do właściwego agenta. Szybko proceduj nowe roszczenia i zwiększaj wskaźniki zadowolenia klientów poprzez poprawę szybkości odpowiedzi.

Prowadzić lepszą komunikację z klientem

Pozwól swoim klientom dotrzeć do Ciebie za pośrednictwem preferowanego przez nich kanału. Zarządzaj komunikacją za pośrednictwem poczty e-mail, telefonów oraz czatu na żywo z jednej platformy.

Usprawnić swoje procesy sprzedaży

Automatyzuj zadania, przypisuj polisy odpowiednim przedstawicielom i twórz zasady, które dopilnują, aby wszyscy przestrzegali warunków umów o poziomie świadczonych usług (SLA).

Rozwijać umiejętności dzięki spersonalizowanym szkoleniom

Monitoruj wydajność, aby zidentyfikować zarówno najlepszych, jak i słabszych przedstawicieli, aby móc zaoferować im dopasowane programy szkoleniowe.

Podejmować decyzje oparte na danych

Zyskaj pełny wgląd w swoje operacje ubezpieczeniowe dzięki szczegółowym raportom i spostrzeżeniom. Gromadź odpowiednie dane, aby podejmować świadome decyzje dotyczące procesów i rozwoju przedsiębiorstwa.

Dlaczego CRM jest istotny dla brokerów ubezpieczeń?

Brokerzy ubezpieczeniowi polegają na rozwiązaniach CRM dla usług finansowych, takich jak Pipedrive, aby opracowywać skuteczne przepływy pracy i procedury rozwiązywania spraw. Bez nich zarządzanie relacjami z klientami i polisami może stać się trudne.

Dzięki właściwej platformie, agenci ubezpieczeniowi mogą lepiej zarządzać procesem sprzedaży ubezpieczeń, zapewnić płynną i satysfakcjonującą usługę oraz zwiększyć lojalność klientów.

Bądź na bieżąco z każdą szansą sprzedaży i odnowieniem

Śledzenie każdej sprawy lub szansy sprzedaży – zwłaszcza kiedy informacje są rozproszone – może być naprawdę trudne. Usuń przeszkody i zapewniaj swoim klientom najwyższej klasy doświadczenie, stosując CRM dla branży ubezpieczeniowej.

Bądź zawsze na bieżąco z każdym potencjalnym klientem, roszczeniem i punktem kontaktowym w całej organizacji. Monitoruj każdy etap w procesie sprzedaży, liczbę nierozwiązanych szans sprzedaży i daty odnowień – wszystko to w jednym pulpicie menadżera.

Odkryj jak możesz zarządzać potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży w Pipedrive

Nadawaj priorytety potrzebom swoich klientów

Zapewnianie satysfakcji klientom, co ugruntowuje ich lojalność wobec firmy, jest kluczowe dla firm ubezpieczeniowych. Im dłuższy czas reakcji na zgłoszenia klientów i przeprocedowania roszczenia, tym większa szansa, że odejdą oni do konkurencji.

Oprogramowanie CRM dla firm ubezpieczeniowych pozwoli Ci odpowiadać klientom w rekordowym czasie. Wszelka komunikacja jest przechowywana w jednym miejscu, aby przedstawiciele wiedzieli, którzy klienci są do nich przypisani i kiedy powinni odpowiedzieć. To pomoże Ci spełnić warunki Umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA) i przewyższyć standardy branży ubezpieczeń.

Dowiedz się, jak Pipedrive wspiera komunikację

Usprawnij komunikację i zwiększ wydajność

Przeskakiwanie między wieloma narzędziami to prawdziwa katorga. Nie tylko wymaga to od Ciebie więcej pracy podczas szukania informacji, ale i takie zadania, jak wprowadzanie danych, zabierają ogromną ilość cennego czasu Tobie i Twoim przedstawicielom.

Zwiększ Waszą wydajność dzięki oprogramowaniu CRM, które wykona całą ciężką pracę za Was dzięki potężnym integracjom. Zautomatyzuj wysyłanie dokumentów, powiadomienia przez SMS oraz w Slack, aby każdy z przedstawicieli był na bieżąco.

Odkryj, jak Pipedrive pomoże Ci utrzymać kurs

Stwórz własny lejek sprzedaży

Przenieś zarządzanie potencjalnymi klientami i automatyzację sprzedaży na następny poziom dzięki własnemu lejkowi sprzedaży. Usprawnij rozwiązywanie spraw, wizualizuj punkty kontaktowe klientów i wspieraj swoich przedstawicieli ubezpieczeniowych, aby mogli zamykać więcej szans sprzedaży.

Stwórz pola własne, aby rejestrować istotne informacje o ubezpieczających. Śledź różne rodzaje polis, kwoty składek, potrącenia, wykluczenia i o wiele więcej. Wykorzystaj te informacje jako fundament swojej działalności sprzedażowej i oferuj klientom lepsze doświadczenia.

Dowiedz się, jak stworzyć własny lejek sprzedaży z Pipedrive

Jak działa CRM dla brokerów ubezpieczeniowych?

W przeciwieństwie do dużych korporacji, pośrednicy ubezpieczeniowi mają wyjątkową możliwość nawiązywania stosunków z klientami w ramach procesu sprzedaży.

Dzięki rozwiązaniu CRM, brokerzy mogą śledzić sprzedaż ubezpieczeń jako jeden z kluczowych wskaźników podczas budowania relacji z klientami. Zapewnij doskonałą komunikację, szybko rozpatruj roszczenia i zwiększ wskaźnik retencji klientów, oferując lepsze doświadczenie.

Zalety CRM dla branży ubezpieczeń

Wybór najlepszego narzędzia CRM dla branży ubezpieczeń pomoże Twoim przedstawicielom w oferowaniu klientom rzetelnej komunikacji, zwiększeniu ich wydajności i reagowaniu na zgłoszenia klientów w odpowiednim czasie.

Dobre rozwiązanie CRM pomoże Tobie i Twoim brokerom:

Stworzyć lejek, który będzie odpowiadał waszemu procesowi sprzedaży i usprawni rozpatrywanie spraw
Rejestrować informacje, takie jak rodzaj i kwota polisy, dla każdej osoby kontaktowej
Zarządzać roszczeniami, zgłoszeniami i poleceniami klientów
Zyskać wgląd w zarządzanie kontaktami, z uwzględnieniem historii komunikacji dla każdego kontaktu
Zintegrować narzędzia stosowane w całej firmie i stworzyć automatyzacje przepływów pracy z Zapierem
Zautomatyzować wysyłanie dokumentów, powiadomień SMS i Slack, aby utrzymać każdego agenta na bieżąco
Śledzić działania związane z e-mailami, w tym wskaźniki otwarcia i kliknięcia, aby wiedzieć jak potencjalni i obecni klienci wchodzą w interakcje z firmą
Oferować klientom wsparcie, zarządzając zapytaniami i reklamacjami
Znaleźć opcję cenową odpowiednią dla Waszego budżetu

Kluczowe funkcje oprogramowania CRM dla ubezpieczeń od Pipedrive

Poznaj kilka kluczowych funkcji, które sprawiają, że Pipedrive jest idealnym CRM dla Twojej firmy ubezpieczeniowej.

Wykorzystaj komunikację wielokanałową

Komunikuj się z ubezpieczającymi na różnych platformach. Zintegruj aplikacje, takie jak Quickdialog, aby zarządzać rozmowami za pośrednictwem mediów społecznościowych, poczty e-mail i aplikacji do wysyłania wiadomości dzięki jednej wspólnej skrzynce odbiorczej.

Zautomatyzuj odnowienia

Usprawnij proces odnawiania dzięki funkcji automatyzacji. Twórz automatyczne przypomnienia, planuj wiadomości e-mail i zapewnij ubezpieczającym płynny proces odnowienia.

Zarządzaj wieloma polisami

Zarządzaj danymi klientów dla wielu polis w CRM od Pipedrive. Kategoryzuj polisy na podstawie czasu trwania, rodzaju polisy i daty odnowienia.

Przypisuj roszczenia do właściwych agentów ubezpieczeniowych i przedstawicieli handlowych

Rozwiązuj problemy klientów w ekspresowym czasie, przypisując je odpowiedniej osobie. Wykorzystaj automatyzacje, aby przyspieszyć proces i odpowiednio przydzielać roszczenia.

Ustandaryzuj procesy

Utrzymuj wszystkich na bieżąco, dając agentom ubezpieczeniowym dostęp do potężnej aplikacji mobilnej Pipedrive.

W pełni wykorzystaj dane klientów

Użyj naszych funkcji analitycznych i raportowania do zarządzania danymi klientów w czasie rzeczywistym. Podejmuj świadome decyzje dotyczące procesów sprzedaży, zarządzania polisami i ogólnego doświadczenia klienta.

Jak Pipedrive pomógł pewnej firmie zajmującej się ubezpieczeniem zdrowotnym w optymalizacji jej procesu sprzedaży

Przed przejściem na Pipedrive, niemiecka firma zajmująca się ubezpieczeniami zdrowotnymi, Leni, Leon & die Luchse, polegała na poczcie Gmail do zarządzania komunikacją z klientami. Firma szybko zrozumiała, że przez takie rozwiązanie tracą potencjalnych klientów, więc zaczęła szukać czegoś lepszego.

Korzystając z Pipedrive, Leni, Leon & die Luchse stworzyła lejek odpowiadający jej dotychczasowemu procesowi sprzedaży, usprawniając zadania i umożliwiając firmie gromadzenie ważnych danych na temat potencjalnych klientów z punktu pierwszego kontaktu.

Teraz Leni, Leon & die Luchse ma pełny wgląd w status każdej szansy sprzedaży. Dni przekopywania się przez Gmail i notatki to już przeszłość dzięki potężnemu rozwiązaniu do zarządzania potencjalnymi klientami.

„Dzięki Pipedrive nasz proces sprzedaży poprawił się z 2 na 10 do 9,2 na 10!”

Przeczytaj studium przypadku

Jak skonfigurować swoje oprogramowanie CRM dla ubezpieczeń

Postępuj zgodnie z tymi prostymi krokami, aby stworzyć CRM dla ubezpieczeń z Pipedrive:

1. Skonfiguruj swoje procesy dla nowych potencjalnych klientów i zgłoszeń
Kiedy pierwszy raz zalogujesz się do Pipedrive, zauważysz wizualizację swojego lejka sprzedaży. Tutaj możesz spersonalizować etapy szansy sprzedaży i stworzyć nowe przepływy, aby zarządzać możliwościami w całej organizacji.

Stwórz różne przepływy pracy lejka dla zewnętrznych zgłoszeń na podstawie ich etapu w cyklu zakupowym. Dowiedz się, jakie jest prawdopodobieństwo konwersji potencjalnego klienta na jego obecnym etapie. Odkryj nieaktywne szanse sprzedaży, które wymagają natychmiastowego działania.
2. Przypisuj i proceduj nowe zgłoszenia
Dzięki potężnym integracjom od Pipedrive, każda próba kontaktu klienta jest rejestrowana, zarządzana i przechowywana w Twoim CRM. Będziesz mieć pełny wgląd we wszystkie zgłoszenia już od momentu wykonania połączenia lub przesłania formularza.

Automatycznie przypisuj zadania i terminy wykonania do zgłoszeń, aby spełnić wymogi Umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), utrzymując satysfakcję klienta na najwyższym poziomie. Diagnozuj i rozwiązuj problemy związane z retencją, zarządzając komunikacją z klientem w Pipedrive.
3. Połącz formularze kontaktowe ze swoim oprogramowaniem CRM
To, w jaki sposób klienci wchodzą w interakcję z Twoją marką, może zaważyć na sukcesie lub porażce. Im dłużej zajmuje Ci odpowiedź na zgłoszenie, tym mniejsza szansa na to, że potencjalny klient będzie zadowolony z obsługi.

Dodatek LeadBooster od Pipedrive umożliwia potencjalnym klientom łatwy kontakt z Tobą. Dostosuj formularze internetowe i osadź je w dowolnym miejscu, gdzie klienci mogą ich potrzebować. Wykorzystaj chatboty do odpowiadania na pytania klientów, bez potrzeby czekania na wolnego przedstawiciela.
4. Stwórz przepływy pracy dla działań następczych względem potencjalnych klientów
Aby móc pozyskiwać więcej potencjalnych klientów, należy wykonywać działania następcze w odpowiednim czasie i na podstawie właściwych informacji. Jednak ręczne wysyłanie maili może zmniejszyć wydajność Twoich przedstawicieli.

Dzięki opcji automatyzacji w swoim oprogramowaniu CRM dla branży ubezpieczeń możesz zautomatyzować te zadania. Twórz spersonalizowane wiadomości e-mail, oferując potencjalnym klientom właściwe informacje we właściwym czasie. Usprawnij działania sprzedażowe swoich przedstawicieli i usuń z ich obowiązków niepotrzebną pracę.
5. Skonfiguruj szczegółowe raporty
Jako lider branży ubezpieczeń i sprzedaży, trzymanie ręki na pulsie swojej firmy jest kluczowe. Dla optymalizacji działania Twojej firmy ubezpieczeniowej kluczowe jest oszacowanie, jak radzą sobie Twoi przedstawiciele, jak długo trwa rozwiązywanie spraw i jakie działania wymagają większej uwagi.

Zyskaj pełny wgląd we wszystkie kluczowe obszary swojej działalności dzięki szczegółowym raportom. Twórz spersonalizowane pulpity menadżera, aby zapewnić interesariuszom dokładnie te informacje, które są dla nich najważniejsze. Gromadź dogłębne spostrzeżenia i identyfikuj nowe możliwości dzięki zwięzłym, wizualnym raportom.

Ulepsz swój proces sprzedaży dzięki integracjom CRM

Odpowiednie integracje napędzą Twoją działalność ubezpieczeniową i zwiększą produktywność. Daj swoim agentom ubezpieczeniowym możliwość skupienia się na działaniach, które napędzą Twój biznes.

Oto kilka wybranych integracji, z których skorzysta każda firma ubezpieczeniowa:

Slack

Usprawnij komunikację w swojej organizacji. Nasza integracja z Slack wysyła powiadomienia o ważnych wydarzeniach do Twoich przedstawicieli, aby mogli działać bez zbędnej zwłoki.

Odkryj integrację Pipedrive z Dealbotem od Slack.

Asana

Utrzymuj zespoły sprzedażowe na bieżąco pod względem wyników sprzedaży. Skorzystaj z integracji z Asana, aby zapewnić interesariuszom zawsze najświeższe informacje.

Ulepszaj swoje procesy posprzedażowe dzięki integracji Pipedrive i Asana.

LeadBooster

Zautomatyzuj proces generowania potencjalnych klientów, aby zaoszczędzić czas i dać klientom wiele opcji kontaktu.

Spraw, żeby generowanie potencjalnych klientów stało się bardziej wydajne dzięki dodatkowi LeadBooster od Pipedrive.

Textline

Wysyłaj swoim potencjalnym klientom wiadomości tekstowe w odpowiednim czasie bez kiwnięcia palcem dzięki naszej integracji z Textline.

Pozostań w kontakcie na urządzeniu mobilnym dzięki integracji Textline i Pipedrive.

PandaDoc

Uprość tworzenie i udostępnianie dokumentów. Pozbądź się niepotrzebnych papierów dzięki zautomatyzowanym powiadomieniom o umowach i odnowieniach z PandaDoc.

Odkryj integrację PandaDoc i Pipedrive.

Zapier

Połącz się z ponad 3000 aplikacji i platform i spraw, aby wszystkie Twoje narzędzia działały w idealnej harmonii.

Zautomatyzuj swoje zadania z Zapierem i Pipedrive.

Informacje podane w tym artykule nie są i nie mają na celu stanowić porady prawnej. Wszystkie informacje podane w niniejszym artykule przeznaczone są wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Podczas gdy informacje te uważa się za prawdziwe i poprawne w dniu publikacji, zmiany w przepisach po dacie publikacji mogą mieć wpływ na dokładność informacji. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia, a Pipedrive w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za dokładność jakichkolwiek informacji drukowanych i przechowywanych lub w jakikolwiek sposób interpretowanych i używanych przez użytkownika. Użytkownik nie powinien działać ani powstrzymywać się od działania na podstawie jakichkolwiek informacji zawartych w tym artykule bez zasięgnięcia porady prawnej lub innej profesjonalnej opinii.