CRM per agenti assicurativi
Le soluzioni CRM di Pipedrive per le assicurazioni creano flussi di lavoro della gestione assicurativa snelli e digitalizzati. Fornisci al cliente un'esperienza di livello superiore mentre rendi la gestione della pipeline un gioco da ragazzi grazie ad avanzate funzionalità di vendita.
Pieno accesso. Nessuna carta di credito richiesta. Utilizzato da oltre 100.000 aziende.
Che cos'è un sistema CRM assicurativo?
CRM sta per Customer Relationship Management, ovvero gestione dei rapporti con la clientela. Un sistema CRM assicurativo aiuta le agenzie e i broker assicurativi a gestire l'intero processo assicurativo, dalla gestione dei contatti alle conversioni. Ciò significa che è in grado di perfezionare i processi, migliorare l'esperienza dell'utente e aumentare la fidelizzazione dei clienti.
Con un CRM assicurativo, eseguirai operazioni di vendita più agevoli, gestirai i nuovi sinistri con efficienza e aumenterai il rendimento dei tuoi agenti assicurativi, il tutto mantenendo un panoramica ad ampio spettro su come procede ciascun team.
Vantaggi di una piattaforma assicurativa CRM
Con il giusto software CRM assicurativo, puoi integrare dati analitici sui clienti con i tuoi processi assicurativi. Ciò significa che sarai in grado di automatizzare il processo di rinnovo delle polizze, gestire le relazioni con i clienti in modo più efficace e analizzare le informazioni di dettaglio sui clienti per offrire ai contraenti un'esperienza migliore. Potrai anche:
Rinnovare i contratti dei clienti per tempo
Inviare follow-up automatici quando la polizza assicurativa di un cliente è in scadenza. Smettere di preoccuparti per i potenziali ricavi mancati.
Assegna le pratiche e risolvi i sinistri in modo rapido
Utilizza le automazioni per assegnare istantaneamente nuovi sinistri all'agente giusto. Risolvi rapidamente i nuovi sinistri e aumenta la soddisfazione dei clienti migliorando i tuoi tassi di risposta.
Fornisci ai clienti comunicazioni di alta qualità
Consenti ai tuoi clienti di contattarti tramite il loro canale preferito. Gestisci le tue comunicazioni email, telefoniche e su chat dal vivo da un'unica piattaforma.
Ottimizza i tuoi processi di vendita
Automatizza le attività, assegna le polizze agli agenti giusti e disponi regole che garantiscano il rispetto degli accordi sul livello del servizio (SLA) da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Sviluppa le capacità con una formazione personalizzata
Monitora le prestazioni per identificare gli agenti con i rendimenti più alti e più bassi e offri loro programmi di formazione su misura.
Prendi decisioni basate sui dati
Ottieni una visione panoramica completa delle tue operazioni assicurative grazie a rapporti e approfondimenti dettagliati. Procurati informazioni adeguate al fine di prendere decisioni avvedute sui tuoi processi e sulla crescita aziendale.
Perché un CRM è importante per i broker assicurativi?
I broker assicurativi si affidano a soluzioni di CRM per servizi finanziari come Pipedrive per creare flussi di lavoro e processi di risoluzione delle pratiche efficienti. Senza di esse, la gestione delle relazioni con i clienti e delle polizze può diventare complicata.
Con la piattaforma giusta, gli agenti assicurativi possono gestire meglio il processo di vendita delle assicurazioni, fornire ai clienti un servizio completo e soddisfacente e aumentare la loro fidelizzazione.
Tieni sotto controllo ciascun affare e rinnovo di polizza
È difficile tenere traccia di ogni fascicolo assicurativo o affare, specialmente quando le informazioni sono divise in blocchi. Rimuovi i blocchi operativi e fornisci ai clienti un'esperienza di alta qualità utilizzando un CRM assicurativo.
Tieniti aggiornato su ogni cliente potenziale, sinistro e punto di contatto nell'ambito della tua organizzazione. Monitora ogni fase del processo di vendita, il numero degli affari irrisolti e i rinnovi delle polizze in scadenza da un unico cruscotto.
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Dai priorità alle esigenze dei tuoi clienti
Fornire al cliente un'esperienza che ne consolidi la fedeltà è fondamentale per le compagnie assicurative. Quanto maggiore è il tempo impiegato per rispondere ai clienti potenziali ed elaborare le richieste di risarcimento, tanto maggiori saranno le probabilità che un'altra azienda intervenga e si accaparri i tuoi clienti.
Utilizza il software CRM assicurativo per rispondere ai clienti in tempi record. Salva le comunicazioni in un unico posto in modo che gli agenti sappiano a quali clienti sono assegnati e quando devono rispondere. Questo ti aiuterà a rispettare gli SLA e a superare la media del settore assicurativo.
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Semplifica le comunicazioni e fai volare la produttività
Destreggiarsi tra numerosi strumenti può essere una seccatura. Non solo moltiplica i passaggi quando si cercano informazioni, ma crea anche attività ripetitive, come ad esempio l'inserimento dei dati, che possono sottrarre ore di tempo prezioso a te e ai tuoi agenti.
Metti il turbo alla produttività e fai in modo che il tuo CRM svolga il lavoro pesante al posto tuo grazie alle nostre potenti integrazioni. Automatizza l'invio di documenti, gli aggiornamenti via SMS e le notifiche Slack per assicurarti che ogni agente sia sempre aggiornato.
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Crea una pipeline di vendita personalizzata
Imprimi un salto di qualità alla gestione dei clienti potenziali e all'automazione delle vendite grazie a una pipeline di vendita personalizzata. Semplifica la risoluzione delle pratiche, visualizza i punti di contatto con i clienti e metti gli agenti assicurativi in grado di concludere più affari.
Crea campi personalizzati per registrare informazioni essenziali sui contraenti. Tieni traccia del tipo di polizza, degli importi dei premi, delle franchigie, delle esclusioni delle polizze e di altro ancora. Utilizza queste informazioni per modulare la tua attività di vendita e offrire ai clienti un'esperienza migliore.
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Come funziona un CRM per broker assicurativi?
A differenza delle grandi compagnie, i broker assicurativi hanno il vantaggio di poter costruire le relazioni con i clienti come parte del processo di vendita.
Con un CRM, i broker possono tenere traccia delle vendite assicurative come metrica chiave mentre costruiscono le relazioni con i clienti. Fornisci livelli di comunicazione eccellenti, risolvi i sinistri in modo rapido e aumenta la fidelizzazione dei clienti offrendo loro un'esperienza utente migliore.
Vantaggi di un CRM per le assicurazioni
Scegliere il miglior CRM assicurativo aiuta i tuoi agenti a offrire comunicazioni attendibili ai clienti, aumentare la produttività e contattare i clienti al momento giusto.
Un buon CRM assicurativo aiuterà te e i tuoi broker a:
Creare una pipeline adatta al tuo processo di vendita e semplificare la risoluzione delle pratiche
Registrare informazioni, quali la tipologia e l'importo della polizza, per ogni contatto
Gestire i sinistri, i reclami e le segnalazioni dei clienti
Ottenere una panoramica della gestione dei tuoi contatti, incluso ogni punto di contatto e lo storico delle loro comunicazioni
Integrare gli strumenti utilizzati nella tua attività assicurativa e creare automazioni del flusso di lavoro con Zapier
Automatizzare l'invio di documenti, gli aggiornamenti via SMS e le notifiche Slack per tenere ogni agente aggiornato
Tracciare l'attività di posta elettronica, incluse aperture e clic, per vedere come i tuoi clienti potenziali e attuali interagiscono con la tua azienda
Fornire un'assistenza clienti in modo da gestire domande e reclami
Trovare un modello di prezzo adatto al tuo budget
Funzionalità principali del software CRM assicurativo di Pipedrive
Dai un'occhiata ad alcune delle principali funzionalità che rendono Pipedrive un CRM ideale per la tua compagnia assicurativa.
Utilizza la comunicazione omnicanale
Comunica con i contraenti su varie piattaforme. Integra app come Quickdialog per gestire le conversazioni da social media, email e app di messaggistica attraverso un'unica casella di posta condivisa.
Automatizza i rinnovi di polizza
Semplifica il processo di rinnovo delle polizze attraverso le automazioni. Crea promemoria automatici, programma le email e offri ai contraenti un'esperienza di rinnovo senza intoppi.
Gestisci più polizze
Gestisci i dati dei clienti per più polizze dal CRM di Pipedrive. Classifica le polizze in base alla durata, alla tipologia e alla data di rinnovo.
Assegna i sinistri agli agenti assicurativi e ai venditori appropriati
Risolvi i problemi dei clienti in un batter d'occhio affidandoli al gestore assicurativo più adatto. Utilizza l'automazione per accelerare il processo e assegnare le richieste di risarcimento in modo coerente.
Standardizza i processi
Mantieni tutti aggiornati mentre lavorano in trasferta, consentendo agli agenti assicurativi di accedere all'efficientissima app mobile di Pipedrive.
Sfrutta i dati dei clienti
Utilizza le nostre funzionalità di analisi e reportistica per gestire i dati dei clienti in tempo reale. Prendi decisioni informate sui tuoi processi di vendita, la gestione delle polizze e l'esperienza complessiva del cliente.
Come Pipedrive ha aiutato una compagnia assicurativa sanitaria ad ottimizzare il proprio processo di vendita
Prima di Pipedrive, il marchio tedesco di assicurazioni sanitarie Leni, Leon & die Luchse si affidava a Gmail per gestire le comunicazioni con i propri clienti. Tuttavia la compagnia si rese conto in fretta che questa soluzione non contemplava i clienti potenziali e iniziò a cercare qualcosa di più robusto.
Utilizzando Pipedrive, Leni, Leon & die Luchse ha creato una pipeline idonea a conformarsi al suo attuale processo di vendita e a semplificare le proprie attività, consentendo all'azienda di raccogliere importanti dati sui clienti potenziali fin dal primo punto di contatto.
In questo modo Leni, Leon & die Luchse dispone di una panoramica completa dello stato di ciascun affare. I giorni passati a rovistare nelle caselle Gmail e nelle note sono ormai lontani grazie ad una soluzione avanzata di gestione dei clienti potenziali.
"Grazie a Pipedrive, il nostro processo di vendita è passato da un punteggio di 2 su 10 a 9,2 su 10!"
Come configurare il tuo software CRM per le assicurazioni
Segui questi semplici passaggi per creare il tuo CRM assicurativo con Pipedrive:
Migliora il tuo processo di vendita con le integrazioni CRM
Le integrazioni giuste potenzieranno la tua attività assicurativa e ottimizzeranno la produttività. Offri ai tuoi agenti assicurativi la capacità di concentrarsi sulle attività che proiettano in avanti la tua azienda.
Slack
Semplifica la comunicazione nell'ambito della tua organizzazione. La nostra integrazione Slack invia notifiche di eventi importanti ai tuoi agenti in modo che possano intervenire immediatamente.
Asana
Tieni aggiornati i team di vendita sull'andamento delle vendite. Usa l'integrazione con Asana per mantenere i soggetti interessati costantemente informati.
Potenzia il tuo processo post-vendita con l'integrazione Asana di Pipedrive.
LeadBooster
Imposta la generazione automatica di clienti potenziali per risparmiare tempo e offrire ai tuoi prospect svariati modi per mettersi in contatto con te.
Accresci la generazione di clienti potenziali con il componente aggiuntivo LeadBooster di Pipedrive.
Textline
Invia ai tuoi potenziali clienti messaggi di testo tempestivi senza muovere un dito per mezzo della nostra integrazione Textline.
Resta connesso da cellulare con l'integrazione Textline e Pipedrive.
PandaDoc
Semplifica la creazione e la condivisione dei documenti. Elimina le versioni cartacee con contratti e notifiche di rinnovo automatizzati grazie a PandaDoc.
Scopri l'integrazione PandaDoc di Pipedrive.
Zapier
Connettiti con più di 3.000 app e piattaforme e fai lavorare i tuoi strumenti all'unisono.
Automatizza le tue attività con Zapier e Pipedrive.
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