CRM para os agentes de seguros

As soluções de CRM para corretoras de seguro da Pipedrive permite criar fluxos de trabalho enxutos e digitalizados para o gerenciamento de seguro. Ofereça uma experiência de alta qualidade aos seus clientes e facilite o gerenciamento de funil com recursos de vendas poderosos.

Acesso total. Não é necessário cartão de crédito. Utilizado por mais de 100.000 empresas.

O que é um sistema de CRM de seguro?

A sigla CRM, em inglês, significa customer relationshio management, gestão de relacionamento com cliente. Um CRM para seguradores ajuda agências e corretores a gerenciar todo o processo, do contato às conversões. Isso significa que você pode refinar processos, melhorar a experiência de usuários e aumentar a retenção de clientes.

Com um CRM para seguradores, suas operações de vendas serão mais tranquilas e você conseguirá gerenciar novas demandas e fazer com que seus agentes sejam mais produtivos – tudo isso mantendo um alto nível de visão geral de como anda o desempenho de cada equipe.

Benefícios de uma plataforma de seguro CRM

Com o software certo de seguro CRM, você pode integrar dados de cliente perspicazes com seus processos de seguro. Isso significa que você poderá automatizar o processo de renovação, gerenciar melhor as relações com os clientes e analisar as percepções dos clientes para fornecer aos tomadores de seguros uma melhor experiência. Você também pode:

Ajude os clientes a renovar contratos na hora certa

Envie follow ups automaticamente sempre que a apólice de seguro de um cliente precisar ser renovada. Nunca mais se preocupe com o potencial de receita perdido.

Atribuir casos e resolver reclamações rapidamente

Use automatização para atribuir instantaneamente novas reivindicações ao agente certo. Resolva rapidamente novas reclamações e aumente a satisfação do cliente melhorando suas taxas de resposta.

Fornece comunicações do cliente de próximo nível

Permite que seus clientes entrem em contato com você através do canal preferido. Gerencie seu e-mail, telefone e chat ao vivo comunicações a partir de uma única plataforma.

Otimize seus processos de vendas

Automatize tarefas, atribua apólices aos representantes certos e crie regras que garantam que os acordos de nível de serviço sejam respeitados.

Desenvolva habilidades com treinamento personalizado

Monitorar desempenho para identificar representantes de alto e baixo desempenho e oferecer-lhes programas de treinamento personalizados.

Tomar decisões com base em dados

Obter uma visão aérea completa de suas operações de seguro com relatórios granulares e dicas. Colete os dados certos para tomar decisões informadas sobre seus processos e crescimento do negócio.

Por que as corretoras de seguro devem usar um CRM?

Corretores de seguro confiam em CRM soluções de serviços financeiros como Pipedrive para construir fluxos de trabalho eficientes e processos de resolução de caso. Sem elas, a gestão das relações e políticas dos clientes pode ficar complicada.

Com a plataforma correta, os seguradores podem gerir melhor o processo de vendas de seguros, fornecer um serviço permanente e satisfatório e aumentar a fidelidade do cliente.

Fique por dentro de cada negócio e renovação

Pode ser difícil acompanhar cada caso de seguro ou negócio quando as informações estão espalhadas em diferentes plataformas e departamentos. Remova bloqueadores operacionais e forneça aos clientes uma experiência de alta qualidade, usando um CRM de seguro.

Com o Pipedrive, você pode ficar por dentro de cada lead, solicitação e ponto de contato em toda a sua organização. Monitore todas as etapas do processo de vendas, quantos negócios estão pendentes e como está o desempenho das suas equipes a partir de um único painel de controle.

Descubra como gerenciar leads e negócios com o Pipedrive

Priorize melhor as necessidades dos seus clientes

Proporcionar uma experiência capaz de fidelizar é uma meta importante para as corretoras de seguros. Quanto mais tempo você levar para responder aos leads e processar solicitações, maior a probabilidade de outra empresa atrair os seus clientes.

Um software de CRM para corretoras de seguro permite fornecer respostas em tempo recorde. Todas as suas comunicações são armazenadas em um único lugar para que os representantes saibam com quais clientes trabalhar e qual o momento certo para responder, de modo a cumprir os Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e superar a média de desempenho da indústria de seguros.

Saiba como o Pipedrive mantém você conectado

Otimize suas comunicações e aumente a produtividade

Usar várias ferramentas diferentes pode ser muito complicado. Isso não apenas cria mais etapas quando se está em busca de informações como também faz você e seus representantes perderem muito tempo com tarefas como a entrada de dados.

Melhore a produtividade na sua empresa deixando seu CRM fazer o trabalho pesado com integrações poderosas. Automatize o envio de documentos, atualizações por SMS e notificações do Slack para garantir que cada agente fique por dentro do que está acontecendo.

Descubra como o Pipedrive ajuda você a se manter no caminho certo

Crie um pipeline de vendas personalizado

Leve sua gestão de leads e automatização de vendas além com um pipeline de vendas personalizado. Simplifique a resolução de casos, visualize pontos de contato com clientes e ajude representantes a fechar mais negócios.

Crie campos personalizados para guardar informações essenciais. Monitore tipos de apólices, valores premium, deduções, exclusões de apólices e mais. Use estas informações para guiar suas atividades de vendas e oferecer uma melhor experiência a clientes.

Descubra como criar um funil de vendas personalizado com Pipedrive

Como funciona um CRM para corretores de seguros?

Ao contrário das grandes corporações os corretores de seguros têm a vantagem de poder construir relações com os clientes como parte do processo de venda.

Com um CRM, corretores podem rastrear as vendas de seguros como uma métrica chave ao construir relacionamentos de clientes. Forneça uma excelente comunicação, resolva reclamações rapidamente e aumente a retenção do cliente, oferecendo uma experiência de usuário melhor.

Vantagens de um CRM para o seguro

Ao escolher o melhor CRM para seguradoras, representantes poderão manter uma comunicação segura com clientes, aumentar a produtividade e fazer o follow up no momento certo.

Um bom CRM para seguradoras ajudará você e seus corretores a:

Criar um pipeline adaptado para o seu processo de vendas e simplificar a resolução de casos
Salvar informações como tipo de apólice e valor para cada contato
Gerenciar demandas, queixas e indicações de clientes
Ter uma visão geral da sua gestão de contato, incluindo cada contato e histórico de comunicação
Integrar ferramentas usadas na sua empresa e criar fluxos automatizados com o Zapier
Automatizar envio de documentos, atualizações via SMS e notificações do Slack para manter todos os agentes alinhados
Monitorar atividade de e-mail, incluindo aberturas e cliques, ver como seus leads e clientes interagem com a sua empresa
Oferecer suporte ao cliente para gerenciar dúvidas e reclamações
Encontre um valor que se encaixe em seu orçamento

Principais recursos do CRM software de seguro do Pipedrive

Dê uma olhada em alguns dos principais recursos que fazem Pipedrive um CRM ideal para a sua seguradora.

Usar a comunicação omnicanal

Se comunicar com titulares de seguros em várias plataformas. Integre aplicativos como Quickdialog para gerenciar conversas de redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagens através de uma caixa de entrada compartilhada.

Automatize as renovações

Acelere o processo de renovação com automatização. Crie lembretes automáticos, agende e-mails e forneça aos tomadores de seguros uma experiência ininterrupta de renovação.

Gerenciar várias políticas

Gerenciar dados do cliente para várias políticas de dentro do CRM do Pipedrive. Categorizar políticas com base na duração, tipo de política e data de renovação.

Atribuir as reivindicações aos agentes de seguro certos e aos vendedores

Resolver as preocupações dos clientes em pouco tempo, atribuindo-as ao manipulador de seguro correto. Use automatização para acelerar o processo e alocar as reclamações adequadamente.

Padronize processos

Mantenha todos alinhados onde estiverem com o poderoso aplicativo móvel do Pipedrive.

Use dados de clientes

Use nossos recursos analíticos e relatórios para gerenciar dados de clientes em tempo real. Tome decisões informadas sobre seus processos de vendas, gestão de apólices e sobre a experiência do cliente em geral.

Como o Pipedrive ajudou uma corretora de planos de saúde a otimizar seu processo de vendas

Antes do Pipedrive, a empresa alemã de seguros Leni, Leon & die Luchse usava o Gmail para gerenciar comunicações com clientes. Eles rapidamente perceberam que esta solução não era a melhor e começaram a procurar algo mais robusto.

Usando o Pipedrive, a Leni, Leon & die Luchse criou um pipeline que se encaixava em seu processo de vendas e simplificou tarefas, permitindo que a empresa coletasse dados importantes de leads desde o primeiro contato.

Agora, a Leni, Leon & die Luchse tem uma visão geral do status de cada negócio. Os dias revirando o Gmail para procurar informações ficaram para trás com a poderosa solução para gestão de leads.

"Por causa do Pipedrive, nosso processo de vendas melhorou imensamente!"

Leia o estudo de caso

Como configurar o seu software de seguro

Siga estas etapas simples para criar o seu seguro CRM com Pipedrive:

1. Defina seus processos para novos leads e casos
Ao fazer login no Pipedrive pela primeira vez, você verá uma representação visual do seu funil de vendas. Aqui, você pode personalizar etapas de negócio e criar novos fluxos para gerenciar oportunidades em toda a sua organização.

Crie fluxos de funil diferentes para solicitações recebidas com base na etapa do ciclo de compra. Tenha visibilidade sobre a probabilidade de um lead converter na etapa em que se encontra, bem como sobre negócios inativos que necessitam de atenção imediata.
2. Atribua e resolva novas solicitações
Graças às poderosas integrações do Pipedrive, cada ponto de contato de um cliente com a sua marca será coletado, gerenciado e armazenado no seu CRM. Você terá visibilidade total de todas as consultas assim que uma chamada telefônica for recebida ou um formulário for enviado.

Atribua tarefas automaticamente e prazos para a resolução de casos, garantindo o cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e mantendo a satisfação dos clientes sempre em alta. Diagnostique e corrija problemas de retenção gerenciando as comunicações dos seus clientes no Pipedrive.
3. Conecte formulários de contato ao seu CRM
A forma como os clientes interagem com sua marca pode definir ou arruinar a experiência deles. Quanto mais tempo você levar para responder solicitações ou dúvidas, menores serão suas chances de converter um lead em um cliente satisfeito.

A extensão LeadBooster do Pipedrive possui os formulários digitais, que são uma maneira de seus leads entrarem em contato com você facilmente. Eles podem ser incorporados a qualquer lugar, e os chatbots permitem que os clientes obtenham respostas para perguntas comuns sem precisarem aguardar o retorno de um representante.
4. Crie seus fluxos de trabalho de follow up para leads
Para fechar negócios, você precisa fazer follow ups com informações oportunas e relevantes. O problema é que fazer isso manualmente acaba com a produtividade dos seus representantes.

Com a automatização em suas soluções de CRM para corretoras de seguro, essas tarefas podem ser realizadas no piloto automático. Envie campanhas de e-mail marketing personalizadas automaticamente e para diversos contatos ao mesmo tempo, passando a mensagem certa, no momento certo, para os leads. Facilite as atividades de vendas dos seus representantes e elimine as atividades entediantes da rotina deles.
5. Defina relatórios detalhados
Como líder em vendas e seguros, estar ciente do que se passa na sua empresa é fundamental. Ter visibilidade do desempenho dos representantes, do tempo médio que leva para os casos serem resolvidos e das atividades que estão sendo deixadas de lado é fundamental para otimizar sua operação de seguros.

Com relatórios detalhados, você pode ter uma visão geral completa dessas áreas do seu negócio. Crie painéis personalizados para fornecer informações importantes às partes interessadas. Tenha acesso a insights mais detalhados e identifique novas oportunidades com relatórios compactos e com elementos visuais.

Elevar seu processo de vendas com integrações CRM

As integrações certas potencializam os resultados da sua corretora de seguros e aumentam a produtividade. Dê aos seus representantes de seguro o poder de se concentrarem nas atividades de maior impacto para o seu negócio.

Confira algumas integrações que podem trazer diversos benefícios para as corretoras de seguros.

Slack

Adote a comunicação assíncrona na sua organização. Nossa integração com o Slack envia notificações sobre eventos importantes para seus representantes, para que eles possam agir sem atrasos.

Explore a integração Dealbot para Slack do Pipedrive.

Asana

Matenha suas equipes informadas sobre o desempenho das vendas. Com a integração do Asana, você garante que todos os projetos de vendas sejam devidamente comunicados às partes interessadas.

Melhore o seu pós-vendas com a integração entre Pipedrive e Asana.

LeadBooster

Coloque geração de leads no piloto automático para economizar tempo e dar a suas perspectivas de várias maneiras de entrar em contato.

Geração de leads de avanço com complemento de LeadBooster do Pipedrive.

Textline

Envie mensagens para prospectos no momento certo sem precisar levantar um dedo usando a integração com o Textline.

Continue conectado no seu celular usando a integração entre o Textline e o Pipedrive.

PandaDoc

Simplifique o processo de criação e compartilhamento de documentos. Elimine os papéis com contratos automatizados e notificações de renovação com o PandaDoc.

Conheça a integração do PandaDoc com o Pipedrive.

Zapier

Conecte-se a mais de 3000 apps e plataformas e faça suas ferramentas funcionarem juntas.

Automatize suas tarefas com o Zapier e Pipedrive.

As informações fornecidas neste artigo não constituem aconselhamento legal, servindo apenas para fins informativos gerais. Embora elas estejam corretas na data desta publicação, eventuais alterações na legislação podem impactar em sua precisão. Elas podem mudar sem aviso prévio, e a Pipedrive não se responsabiliza de nenhuma maneira pela precisão de qualquer informação impressa e armazenada ou utilizada pelos usuários. Não recomendamos agir ou abster-se de agir com base em quaisquer informações incluídas neste artigo sem buscar aconselhamento profissional ou legal.