Sigorta acentelerine yönelik CRM

Pipedrive’ın sigorta CRM çözümü, sigorta yönetimi için sade ve dijitalleştirilmiş iş akışları oluşturur. Güçlü satış özellikleri ile satış süreci yönetimini kolaylaştırarak üst düzey müşteri deneyimi sunun.

Tam erişim. Kredi kartı gerekmez. 100.000 şirket tarafından kullanılıyor.

Sigorta CRM sistemi nedir?

CRM'in açılımı müşteri ilişkileri yönetimidir. Sigorta CRM sistemi, sigorta acenteleri ve brokerlerinin sözleşme yönetiminden müşteri dönüşümüne kadar tüm sigorta sürecini yönetmesine yardım eder. Böylece süreçleri geliştirebilir, kullanıcı deneyimini iyileştirebilir ve müşteri tutmayı artırabilirler.

Sigorta CRM'i ile daha sorunsuz bir satış işlemi yürütür, yeni hasar taleplerini verimli bir şekilde yönetebilir ve sigorta acentenizin daha verimli olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm bunları, her ekibin performansı hakkında genel bir bakış sahibi olarak yapabilirsiniz.

CRM sigorta platformunun faydaları

Doğru sigorta CRM yazılımı ile sigorta sürecinize bilgilendirici müşteri verilerini entegre edebilirsiniz. Böylece poliçe sahiplerine daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla yenileme sürecini otomatik hale getirebilir, müşteri ilişkilerini daha iyi yönetebilir ve müşteri bilgilerini analiz edebilirsiniz. Ayrıca şunları yapabilirsiniz:

Müşteri sözleşmelerini zamanında yenileyin

Müşterinin sigorta poliçesinin yenilenmesi gerektiğinde, otomatik takip mesajları gönderin. Artık gelir potansiyeli kaybı nedeniyle endişelenmeyin.

Vakaları hızlıca atayın ve hasar taleplerini çözün

Otomasyonu kullanarak yeni hasar taleplerini doğru temsilciye anında atayın. Yeni hasar taleplerini hızlıca çözün ve geri dönüş hızınızı iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırın.

Üst düzey müşteri iletişimi sunun

Müşterinizin tercih ettiği kanal ile size ulaşmasını sağlayın. E-posta, telefon ve canlı sohbet iletişimini tek bir platformdan yönetin.

Satış süreçlerinizi kolaylaştırın

Görevleri otomatikleştirin, poliçeleri doğru temsilciye atayın ve herkesin hizmet seviyesi anlaşmalarını yerine getirdiğinden emin olmayı sağlayacak kurallar oluşturun.

Kişiye özel eğitimle yetenekleri geliştirin

Performansı takip ederek en yüksek ve en düşük performans gösteren temsilcileri tespit edin ve bunlara özel eğitim programları sunun.

Verilerle desteklenen kararlar verin

Detaylı raporlama ve içgörüler ile sigorta operasyonlarınız hakkında tam bir genel görünüm sahibi olun. Süreçleriniz ve işinizin büyümesi hakkında bilgiye dayalı kararlar vermek için doğru verileri toplayın.

CRM neden sigorta brokerleri için önemlidir?

Sigorta brokerleri, verimli iş akışları ve vaka çözme süreçleri oluşturmak için Pipedrive gibi finansal hizmetler CRM'ine güvenir. Bu araçlar olmadan, müşteri ilişkilerinin ve politikalarının yönetilmesi karmaşık olabilir.

Doğru platform sayesinde, sigorta acenteleri sigorta satış sürecini daha iyi yönetebilir, sorunsuz ve tatmin edici bir hizmet sunabilir ve müşteri sadakatini artırabilir.

Her anlaşma ve yenileme hakkında bilgi sahibi olun

Bilgiler farklı yerlerde bulunduğunda her sigorta vakasını takip etmesi zor olabilir. Sigorta CRM'i kullanarak operasyonel tıkanmaları önleyin ve müşterilere en iyi kalitede deneyim sunun.

Kuruluşunuz bünyesinde her müşteri adayı, tazminat talebi ve temas noktası hakkında bilgi sahibi olun. Satış sürecinin her aşamasını, çözülmeyen anlaşma sayısını ve yenileme tarihlerini tek bir panodan izleyin.

Pipedrive ile müşteri adaylarını ve anlaşmaları nasıl yönetebildiğinizi öğrenin

Müşterinizin ihtiyaçlarını önceliklendirin

Bağlılığı güçlendiren bir müşteri deneyimi sunulması, sigorta firmaları için kritik öneme sahiptir. Bir müşteri adayına cevap verme süresi uzadıkça ve hasar talepleri geç işlendikçe, başka bir firmanın araya girip müşteriyi kapması olasıdır.

Sigorta CRM yazılımını kullanarak müşterilere rekor sürede yanıt verin. Tüm yazışmalarınız tek bir yerde tutulduğunda, temsilcileriniz kendilerine hangi müşterinin atandığını ve ne zaman yanıt vermeleri gerektiğini bilir. Böylece hizmet seviyesi anlaşmalarına uyulur ve sigorta sektöründe öne geçilebilir.

Pipedrive'ın sizi nasıl bağlı tuttuğunu öğrenin

İletişimi kolaylaştırın ve verimliliği artırın

Birden fazla araçla uğraşmak rahatsız edici olabilir. Bu durum, belli bir bilgiyi ararken adım sayısı artmakla kalmaz, veri girişi gibi önemsiz işler hem sizin hem de temsilcilerinizin saatlerini alabilir.

Güçlü entegrasyonlarımız ile verimliliği artırın ve CRM'inizin ağır işleri yapmasını sağlayın. Her acentenin olaya dahil edilebilmesi için belge göndermeyi, SMS güncellemelerini ve Slack bildirimlerini otomatikleştirin.

Pipedrive'ın işlerinizi sorunsuzca yürütmenize nasıl yardımcı olduğunu keşfedin

Özel bir satış süreci oluşturun

Özel bir satış süreci ile müşteri adayı yönetimini ve satış otomasyonunu yeni bir boyuta taşıyın. Sorun çözmeyi kolaylaştırın, müşteri iletişim noktalarını görselleştirin, sigorta temsilcilerinin daha fazla anlaşma kapatmasını sağlayın.

Önemli poliçe sahibi bilgilerini kaydetmek için özel alanlar oluşturun. Poliçe türünü, prim tutarını, indirimleri, poliçe istisnalarını ve daha fazlasını takip edin. Bu bilgileri kullanarak, satış etkinliğiniz hakkında bilgi verin ve müşterilere daha iyi bir deneyim sunun.

Pipedrive ile özel bir satış sürecinin nasıl tasarlanacağını öğrenin

Sigorta brokerlerine yönelik CRM nasıl çalışır?

Büyük şirketlerin aksine, sigorta brokerlerinin, satış sürecinin parçası olarak müşterilerle ilişki kurabilme avantajı vardır.

CRM sayesinde, brokerler müşteri ilişkilerini geliştirirken kilit bir metrik olarak sigorta satışlarını takip edebilir. Daha iyi bir müşteri deneyimi sunarak mükemmel bir iletişim sunun, tazminat taleplerini hızlıca çözün ve müşterilerin tutulmasını artırın.

Sigorta CRM'inin avantajları

İyi bir sigorta CRM'inin seçilmesi sayesinde müşteri temsilcileriniz güvenilir bir müşteri iletişimi sunar, verimlilik artar ve müşteriler doğru zamanda takip edilir.

İyi bir sigorta CRM'i size ve brokerinize şu konularda yardım eder:

Satış sürecinize uyan ve vaka çözülmesini kolaylaştıran bir satış süreci oluşturma
Her kişi için poliçe türü ve tutarı gibi bilgileri kaydetme
Müşteri hasar taleplerini, şikayetleri ve referansları yönetme
Her irtibat kişisi ve bunların iletişim geçmişi dahil olmak üzere kişi yönetimi ile ilgili genel bir bakış sahibi olma
Sigorta işinizde kullanılan araçlarla entegre etme Zapier ile iş akışı otomasyonları kurma
Her acenteyi bilgilendirmek için belge göndermeyi, SMS güncellemelerini ve Slack bildirimlerini otomatikleştirme
Müşteri adaylarınızın ve müşterilerinizin firmanızla nasıl etkileşime girdiğini görmek için açma ve tıklama gibi e-posta etkinliklerini takip etme
Soru ve şikayetlerin yönetilmesi için müşteri desteği sunma
Bütçenize uygun bir fiyatlandırma modeli bulma

Pipedrive CRM sigorta yazılımının kilit özellikleri

Pipedrive'ı sigorta şirketiniz için ideal bir CRM yapan bazı kilit özelliklere bakın.

Farklı kanallardan iletişimi kullanın

Farklı platformlardaki poliçe sahipleri ile iletişim kurun. Quickdialog gibi uygulamaları entegre ederek sosyal medya, e-posta ve mesajlaşma uygulamasından yapılan görüşmeleri tek bir ortak gelen kutusunda yönetin.

Yenilemeleri otomatikleştirin

Otomasyon ile yenileme sürecini kolaylaştırın. Otomatik hatırlatmalar oluşturun, e-posta planlayın ve poliçe sahiplerine sorunsuz bir yenileme deneyimi sunun.

Çok sayıda poliçeyi yönetin

Pipedrive CRM'den çok sayıda poliçe için müşteri verilerini yönetin. Süre, poliçe türü ve yenileme tarihine dayanarak poliçeleri kategorilere ayırın.

Hasar taleplerini doğru sigorta acentesine ve satış uzmanına atayın

Müşteri sorunlarını doğru sigorta görevlisine atayarak hızlıca çözün. Otomasyonu kullanarak süreci hızlandırın ve hasar taleplerini buna göre atayın.

Süreçleri standart haline getirin

Sigorta acentelerinin Pipedrive’ın güçlü mobil uygulamasına erişmesini sağlayarak herkesi bilgilendirin.

Müşteri verilerinden faydalanın

Analiz ve raporlama özelliklerimizi kullanarak müşteri verilerini gerçek zamanlı olarak yönetin. Satış süreçleriniz, poliçe yönetimi ve genel müşteri deneyimi hakkında bilgiye dayalı kararlar verin.

Pipedrive, sigorta şirketlerinden birinin satış sürecini optimize etmesine nasıl yardım etti?

Pipedrive'dan önce, Alman sağlık sigortası markası Leni, Leon & die Luchse, müşteri iletişiminde Gmail'i kullanıyordu. Şirket, bu çözümün müşteri adaylarını kaybetmesine sebep olduğunu hızlıca fark etti ve daha güçlü bir şey aramaya başladı.

Leni, Leon & die Luchse Pipedrive'ı kullanarak satış sürecine uygun bir satış süreci oluşturdu ve görevleri kolaylaştırdı. Bu sayede, şirket önemli müşteri adayı verilerini ilk iletişim noktasından itibaren toplayabildi.

Şu anda, Leni, Leon & die Luchse, her anlaşmanın durumu hakkında tam bir genel görünüme sahip. Gmail'de ve notlarda kaybolma günleri, bu güçlü müşteri adayı yönetimi çözümü ile artık sona erdi.

“Pipedrive sayesinde, satış sürecimiz 10 üzerinden 2 iken 10 üzerinden 9,2 seviyelerine çıktı!”

Örnek olarak incelemesini okuyun

Sigorta CRM yazılımınızı nasıl ayarlamalısınız?

Bu basit adımları takip ederek Pipedrive sayesinde sigorta CRM'inizi oluşturun:

1. Yeni müşteri adayları ve vakalar için süreçlerinizi ayarlayın
Pipedrive'da ilk oturum açtığınızda, satış sürecinizin görsel bir halini görürsünüz. Burada, anlaşma aşamalarını özelleştirebilir ve kuruluş içindeki fırsatları yönetmek için yeni anlaşma akışlarını oluşturabilirsiniz.

Alış döngüsündeki aşamaya göre gelen talepler için farklı satış süreci iş akışları oluşturun. Bir müşteri adayının mevcut aşamada dönüşme olasılığı anlayın ve derhal ilgilenilmesi gereken aktif olmayan anlaşmaları ortaya çıkarın.
2. Yeni hasar taleplerini atayın ve bunları çözün
Pipedrive'ın güçlü entegrasyonları sayesinde, her müşteri iletişimi CRM'inizde toplanır, yönetilir ve saklanır. Bir telefon alındığında veya form gönderildiğinde tüm talepler hakkında eksiksiz bir görünürlük sahibi olursunuz.

Görevleri ve son tarihleri vakalara göre otomatik olarak atayın ve böylece hizmet seviyesi anlaşmalarını sağlayıp müşteri memnuniyetini her zaman yüksek seviyede tutun. Pipedrive’da müşteri iletişimini yöneterek müşteri tutma sorunlarını tespit edip çözün.
3. İletişim formlarını CRM'inize bağlayın
Müşterilerin markanızla etkileşime geçme biçimi deneyimi geliştirebilir veya deneyime zarar verebilir. Bir talebe yanıt verme süreniz ne kadar uzarsa bu müşteri adayını mutlu müşteriye dönüştürme olasılığınız o kadar düşük olur.

Pipedrive’ın LeadBooster eklentisi, müşteri adaylarının sizinle kolayca iletişim kurmasını sağlar. Web formlarını özelleştirin ve bunları müşterilerinizin ihtiyaç duyabileceği yerlere yerleştirin. Sohbet robotlarını kullanarak müşterilerin uygun temsilciyi beklemesine gerek kalmaksızın müşteri adayı sorularını yanıtlayın.
4. Müşteri adayı takibi iş akışlarını oluşturun
Anlaşmaları kapatmak için zamanında ve uygun bilgilerle takip yapmanız gerekir. Fakat, manuel takip e-postalarının gönderilmesi temsilcilerinizin verimliliğini boşa harcayabilir.

Sigorta CRM çözümlerinizdeki otomasyon sayesinde görevleri otomatik olarak yürütün. Kişiye özel e-posta ile pazarlama kampanyaları oluşturarak müşteri adayına doğru mesajı doğru zamanda sunun. Temsilcinizin satış etkinliklerini kolaylaştırın ve sıradan işleri yapmak zorunda bırakmayın.
5. Ayrıntılı raporlar hazırlayın
Bir sigorta ve satış lideri olarak, şirketinizin durumu hakkında bilgi sahibi olmanız kritik öneme sahiptir. Temsilcilerin performansı, vakaların ortalama kapanma süresi ve hangi etkinliklere odaklanılması gerektiğinin tahmin edilmesi, sigorta operasyonlarınızın optimize edilmesinde kritik öneme sahiptir.

Ayrıntılı raporları kullanarak, tüm önemli işletme alanları hakkında tam bir görünüme sahip olun. Her çalışana onun için en önemli bilgileri sunmak için özelleştirilmiş panolar oluşturun. Daha derinlemesine içgörüler toplayın ve kompakt ve görsel raporlarla yeni fırsatları tanımlayın.

Satış sürecinizi CRM entegrasyonları ile geliştirin

Doğru entegrasyon sigorta işinize güç katacak ve verimliliği artıracaktır. Sigorta işinizdeki müşteri temsilcilerine şirketinizi ileriye taşıyacak etkinliklere odaklanma gücünü verin.

Her sigorta şirketinin faydalanabileceği bazı entegrasyonlar aşağıda yer almaktadır.

Slack

Kuruluşunuz bünyesinde iletişimi kolaylaştırın. Slack entegrasyonumuz temsilcilerinize önemli olay bildirimlerini gönderir, böylece herhangi bir gecikme olmadan eyleme geçebilirler.

Slack için Pipedrive Dealbot entegrasyonunu keşfedin.

Asana

Satış performansı hakkında satış ekibine bilgi verin. Asana ile entegre ederek paydaşlara her zaman bilgi verin.

Pipedrive Asana entegrasyonu ile satış sonrası sürecinizi güçlendirin.

LeadBooster

Müşteri adayı oluşturmayı otomatik pilota alarak zamandan kazanın ve potansiyel müşterilerin sizinle iletişime geçmesi için pek çok yol sunun.

Pipedrive LeadBooster eklentisi ile müşteri adayı oluşturmayı hızlandırın.

Textline

Textline entegrasyonumuzu kullanarak parmağınızı kaldırmadan potansiyel müşterilerinize SMS mesajlarını zamanında gönderin.

Textline ve Pipedrive entegrasyonu ile mobilde bağlı kalın.

PandaDoc

Belge oluşturmayı ve paylaşmayı basitleştirin. PandaDoc ile otomatik kontratları ve yenileme bildirimlerini kağıtsız halledin.

Pipedrive’ın PandaDoc entegrasyonunu keşfedin.

Zapier

3.000'den fazla uygulama ve platforma bağlanın ve araçlarınızı uyum halinde çalıştırın.

Görevlerinizi Zapier ve Pipedrive ile otomatikleştirin.

Bu makalede verilen bilgiler yasal tavsiye değildir ve böyle bir amacı yoktur; bunun yerine, bu makalede verilen tüm bilgiler yalnızca genel bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Yayım tarihi itibariyle bilgilerin doğru ve hatasız olduğu kabul edilse de, yayım tarihinden sonra yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler bilgilerin doğruluğunu etkileyebilir. Bu bilgiler herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir ve Pipedrive basılan ve saklanan bilgilerin doğruluğundan ya da herhangi bir şekilde bir kullanıcı tarafından yorumlanıp kullanılmasından herhangi bir şekilde sorumlu değildir. Hukuki veya diğer profesyonel hizmetler almaksızın bu makalede bulunan bilgilere dayanarak hareket etmemeli veya harekete geçmekten kaçınmamalısınız.