CRM para agentes de seguros
Las soluciones de CRM para seguros de Pipedrive permiten crear flujos de trabajo eficientes y digitalizados para la gestión de seguros. Proporciona una experiencia de cliente superior al tiempo que simplificas la gestión del embudo con potentes funciones de ventas.
Acceso completo. No se necesita tarjeta de crédito. Más de 100.000 empresas lo utilizan.
¿Qué es un sistema CRM para seguros?
Un CRM significa la gestión de relaciones con los clientes. Un sistema de seguros CRM ayuda a las agencias y agentes de seguros a gestionar todo el proceso del seguro, desde la gestión de contactos hasta las conversiones. Esto significa que pueden perfeccionar los procesos, mejorar la experiencia del usuario e impulsar la retención de clientes.
Con un CRM de seguros, realizarás una operación de ventas de forma más eficiente, gestionarás con eficacia las nuevas reclamaciones y harás que tus agentes de seguros sean más productivos, todo manteniendo una visión general de alto nivel del rendimiento de cada equipo.
Beneficios de una plataforma de seguros CRM
Con el software de CRM de seguros adecuado, puedes integrar los datos de clientes con tus procesos de seguros. Esto significa que podrás automatizar el proceso de renovación, gestionar mejor las relaciones con los clientes y analizar la información del cliente para proporcionar a los asegurados una mejor experiencia. También puedes:
Renovar contratos de cliente de forma puntual
Envía seguimientos automáticos cuando la póliza de seguro de un cliente tenga que renovarse. Nunca más te preocupes por la pérdida de ingresos potenciales.
Asignar casos y resolver las reclamaciones rápidamente
Utiliza la automatización para asignar al instante nuevas reclamaciones al agente correcto. Resuelve rápidamente nuevas reclamaciones y aumenta la satisfacción del cliente mejorando tus tasas de respuesta.
Proporcionar comunicaciones con el cliente de primer nivel
El CRM permite a tus clientes comunicarse contigo a través de su canal preferido. Gestiona tus comunicaciones por correo electrónico, teléfono y chat desde una sola plataforma.
Optimizar tus procesos de ventas
Automatiza las tareas, asigna políticas a los representantes adecuados y crea reglas que aseguren que todos cumplen con los contratos de servicio (SLA).
Desarrollar aptitudes con formación personalizada
Monitoriza el rendimiento para identificar a los representantes con mejor y peor rendimiento y ofrecerles programas de formación a medida.
Toma decisiones respaldadas por datos
Obtén una visión global de tus operaciones de seguros con informes e información granulares. Recopila los datos adecuados para tomar decisiones fundamentadas sobre tus procesos y el crecimiento de tu negocio.
¿Por qué es importante un CRM para los agentes de seguros?
Los agentes de seguros confían en soluciones de CRM para servicios financieros como Pipedrive para crear flujos de trabajo eficientes y procesos de resolución de casos. Sin ellos, la gestión de las relaciones con los clientes y las políticas pueden resultar complicadas.
Con la plataforma correcta, los agentes de seguros pueden gestionar mejor el proceso de venta de seguros, ofrecer un servicio eficiente y satisfactorio e impulsar la fidelización de los clientes.
Mantenerte al tanto de cada negocio y renovación
Es difícil rastrear cada caso de seguro o negocio, especialmente cuando la información está aislada. Elimina los obstáculos operativos y proporciona a los clientes una experiencia de alta calidad mediante el uso de un CRM de seguros.
Mantente al tanto de cada prospecto, reclamación y punto de contacto en toda tu organización. Controla cada etapa del proceso de ventas, el número de negocios sin resolver y las fechas de vencimiento de renovación en un solo tablero.
Descubre cómo puedes gestionar prospectos y negocios con Pipedrive
Priorizar las necesidades de tus clientes
Proporcionar una experiencia de cliente que consolide la fidelidad es esencial para las compañías de seguros. Cuanto más se tarda en responder a las reclamaciones de prospectos y procesos, más probable es que otra empresa atraiga e impresione a tus clientes.
Utiliza el software CRM de seguros para responder a los clientes en tiempo récord. Almacena las comunicaciones en un solo lugar para que los representantes sepan qué clientes tienen asignados y cuándo necesitan responder. Esto te ayudará a conocer los SLA y superará el promedio del sector de seguros.
Averigua cómo Pipedrive te mantiene conectado
Optimiza las comunicaciones y aumenta la productividad
Utilizar varias herramientas puede ser una molestia. Esto no solo crea más pasos en la búsqueda de información, sino que las tareas menores como la introducción de datos pueden suponer una gran pérdida de tiempo para ti y tus representantes.
Potencia la productividad y haz que tu CRM haga el trabajo pesado con nuestras potentes integraciones. Automatiza el envío de documentos, las actualizaciones por SMS y las notificaciones de Slack para garantizar que todos los agentes se mantengan informados.
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Construir un embudo de ventas personalizado
Lleva tu gestión de prospectos y automatización de ventas al siguiente nivel con un embudo de ventas personalizado. Optimiza la resolución de casos, visualiza los puntos de contacto del cliente y capacita a los representantes del seguro para cerrar más negocios.
Crea campos personalizados para registrar información esencial del asegurado. Rastrea el tipo de póliza, los importes de las primas, las deducciones y exclusiones de políticas, etc. Utiliza esta información para informar sobre tu actividad de ventas y ofrece a tus clientes una mejor experiencia.
Descubre cómo crear un embudo de ventas personalizado con Pipedrive
¿Cómo funciona un CRM para agentes de seguros?
A diferencia de las grandes corporaciones, los agentes de seguros tienen la ventaja de ser capaces de establecer relaciones con los clientes como parte del proceso de venta.
Con un CRM, los agentes pueden rastrear las ventas de seguros como una medida clave mientras construyen relaciones con los clientes. Proporciona una comunicación excelente, resuelve las reclamaciones rápidamente y aumenta la retención de clientes ofreciendo una mejor experiencia de usuario.
Ventajas de un CRM para seguros
Elegir el mejor CRM de seguros ayuda a tus representantes a proporcionar comunicaciones fiables con los clientes, aumentar la productividad y hacer un seguimiento de los clientes en el momento oportuno.
Un buen CRM de seguros te ayudará a ti y a tus agentes:
Crea un embudo para adaptarte a tu proceso de ventas y optimizar la resolución de casos
Registra la información, por ejemplo el tipo de póliza y el importe, para cada contacto
Gestiona las reclamaciones, quejas y recomendaciones de clientes
Obtén un resumen de tu gestión de contactos, incluyendo cada contacto y su historial de comunicación
Integra el CRM con herramientas utilizadas en toda tu compañía de seguros y crea automatizaciones de flujo de trabajo con Zapier
Automatiza el envío de documentos, las actualizaciones por SMS y las notificaciones de Slack para mantener informados a todos los agentes
Rastrea la actividad de correo electrónico, incluyendo aperturas y clics, para ver cómo se relacionan tus prospectos y clientes con tu negocio
Proporciona atención al cliente para gestionar consultas y reclamaciones
Encuentra un modelo de precios que se adapte a tu presupuesto
Características del software de seguros CRM de Pipedrive
Echa un vistazo a algunas de las funciones principales que hacen de Pipedrive un CRM ideal para tu compañía de seguros.
Usar comunicación omnicanal
Comunícate con los asegurados a través de varias plataformas. Integra aplicaciones como Quickdialog para gestionar conversaciones desde redes sociales, correo electrónico y aplicaciones de mensajería a través de una bandeja de entrada compartida.
Automatiza las renovaciones
Optimiza el proceso de renovación con automatizaciones. Crea recordatorios automáticos, programa correos electrónicos y proporciona a los asegurados una experiencia de renovación perfecta.
Gestiona múltiples políticas
Maneja datos de clientes para múltiples políticas desde el CRM de Pipedrive. Categoriza políticas basadas en la duración, el tipo de política y la fecha de renovación.
Asigna las reclamaciones a los agentes de seguros y vendedores adecuados
Resuelve las preocupaciones del cliente en poco tiempo asignándolos al gestor de seguros adecuado. Utiliza la automatización para agilizar el proceso y asigna las reclamaciones en consecuencia.
Estandariza los procesos
Mantén a todos en la misma página dando a los agentes de seguros acceso a la potente aplicación móvil de Pipedrive.
Cómo ayudó Pipedrive a una compañía de seguros de salud a optimizar su proceso de ventas
Antes de Pipedrive, la compañía alemana de seguros de salud Leni, Leon & die Luchse confió en Gmail para gestionar las comunicaciones de los clientes. La compañía rápidamente se dio cuenta de que con esta solución perdía prospectos y comenzó a buscar algo más robusto.
Con Pipedrive, Leni, Leon & die Luchse desarrolló un embudo para adaptarse a su actual proceso de ventas y optimizar las tareas, permitiendo a la empresa recopilar importantes datos de prospectos desde el primer punto de contacto.
Ahora, Leni, Leon & die Luchse tiene una visión completa del estado de cada negocio. Los días de navegar través de Gmail y las notas han terminado finalmente con una potente solución de gestión de prospectos.
“Gracias a Pipedrive, nuestro proceso de ventas ha mejorado de 2 de 10 a ¡9,2 de 10!”
Cómo configurar tu software de CRM de seguros
Sigue estos sencillos pasos para crear tu CRM de seguros con Pipedrive:
Potencia tu proceso de ventas con integraciones CRM
Las integraciones adecuadas impulsarán tu negocio de seguros y optimizarán la productividad. Ofrece a tus representantes de seguros la capacidad de concentrarse en las actividades que propulsan tu negocio.
Estas son algunas integraciones de las que todas las empresas de seguros pueden beneficiarse:
Slack
Optimiza la comunicación en toda tu organización. Nuestra integración de Slack envía notificaciones de eventos importantes a tus representantes para que puedan actuar sin demora.
Explora la integración de Dealbot for Slack en Pipedrive.
Asana
Mantén a todos los equipos de ventas al tanto del rendimiento de las ventas. Con la integración de Asana, las partes interesadas pueden mantenerse informadas en todo momento.
Potencia tu proceso posventa con la integración de Asana en Pipedrive.
LeadBooster
Pon la generación de prospectos en "piloto automático" para ahorrar tiempo y ofréceles múltiples formas de ponerse en contacto.
Amplía la generación de prospectos con el complemento LeadBooster de Pipedrive.
Textline
Envía mensajes de texto oportunos a tus clientes potenciales sin levantar un dedo con nuestra integración de Textline.
Permanece conectado con tu dispositivo móvil con la integración de Textline en Pipedrive.
PandaDoc
Simplifica la creación y el uso compartido de documentos. Olvídate del papel con contratos automatizados y notificaciones de renovación con PandaDoc.
Descubre la integración de PandaDoc en Pipedrive.
Zapier
Conéctate a más de 3000 aplicaciones y plataformas y haz que tus herramientas funcionen al unísono.
Automatiza tus tareas con Zapier y Pipedrive.
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