CRM for forsikringsrådgivere
Pipedrives forsikrings-CRM-løsning skaper enkle, digitaliserte arbeidsflyter for forsikringsadministrasjon. Gi en kundeopplevelse på neste nivå mens du gjør pipelinehåndtering til en lek med kraftige salgsfunksjoner.
Full tilgang. Ingen kredittkort kreves. Brukt av over 100 000 firmaer.
Hva er et CRM-system for forsikring?
CRM står for customer relationship management. Et forsikrings-CRM-system hjelper forsikringsselskaper og meglere med å håndtere hele forsikringsprosessen, fra kontakthåndtering til konverteringer. Dette betyr at de kan avgrense prosesser, forbedre brukeropplevelsen og øke kundebevarelsen.
Med et forsikrings-CRM vil du få en bedre salgshåndtering, effektivt administrere nye krav og gjøre forsikringsrådgiverne dine mer produktive – alt samtidig som du beholder fullstendig oversikt over hvordan alle team presterer.
Fordeler med et forsikringsplattform-CRM
Med riktig forsikrings-CRM-programvare kan du integrere innsiktsfulle kundedata med forsikringsprosessene dine. Dette betyr at du vil kunne automatisere fornyelsesprosessen, håndtere kundeforhold på en bedre måte og analysere kundeinnsikt for å gi forsikringstakerne en bedre opplevelse. Du kan også:
Fornye kundekontrakter i tide
Sende automatiske oppfølginger når en kundes forsikring skal fornyes. Du trenger aldri bekymre deg for tapt inntektspotensiale igjen.
Tildele saker og løse krav raskt
Bruke automatisering for å umiddelbart tilordne nye krav til riktig rådgiver. Løse nye krav raskt og øke kundetilfredsheten ved å forbedre svartiden.
Tilby kundekommunikasjon på neste nivå
La kundene dine kontakte deg via deres foretrukne kanal. Håndter e-post, telefon og live chat -kommunikasjon fra én enkelt plattform.
Effektivisere salgsprosessene
Automatiser oppgaver, tilordne retningslinjer til de riktige selgerne og opprett regler som sikrer at alle oppfyller tjenestenivåavtaler (SLA-er).
Utvikle ferdigheter med personlig tilpasset trening
Overvåk resultater for å finne de beste og de ikke fullt så gode selgerne, og tilby dem skreddersydde treningsprogrammer.
Ta datastøttede beslutninger
Få et fullstendig oversiktsbilde av forsikringsdriften med detaljert rapportering og innsikt. Samle inn de riktige dataene for å ta informerte beslutninger om prosessene og bedriftsveksten din.
Hvorfor er et CRM viktig for forsikringsmeglere?
Forsikringsmeglere er avhengige av CRM-løsninger for finansielle tjenester som Pipedrive for å bygge effektive arbeidsflyter og saksløsningsprosesser. Uten dem kan det bli vanskelig å håndtere kunderelasjoner og policyer.
Med den riktige plattformen kan forsikringsrådgivere håndtere forsikringssalgsprosessen på en bedre måte, gi en sømløs og tilfredsstillende service og øke kundelojaliteten.
Hold deg oppdatert på alle salgsavtaler og fornyelser
Det er vanskelig å spore alle forsikringssaker eller salgsavtaler – spesielt når informasjon er i silo. Fjern operasjonelle blokkeringer og gi kundene en opplevelse av topp kvalitet ved å bruke et forsikrings-CRM.
Hold oversikt over alle potensielle kunder, krav og berøringspunkter på tvers av organisasjonen. Overvåk alle trinn i salgsprosessen, antall uløste salgsavtaler og forfallsdatoer for fornyelse i ett enkelt dashbord.
Finn ut hvordan du kan administrere potensielle kunder og salgsavtaler med Pipedrive
Prioriter kundenes behov
Å gi en kundeopplevelse som styrker lojalitet er avgjørende for forsikringsselskaper. Jo lengre tid det tar å svare potensielle kunder og behandle krav, desto mer sannsynlig er det at et annet firma kommer inn og imponerer kundene dine.
Bruk CRM-programvare for forsikring for å svare kunder på rekordtid. Lagre kommunikasjon på ett sted slik at selgerne vet hvilke kunder de er tildelt og når de må svare. Dette vil hjelpe deg med å oppfylle SLA-er og overgå gjennomsnittet for forsikringsbransjen.
Finn ut hvordan Pipedrive sørger for at du holder kontakten
Effektiviser kommunikasjonen og øk produktiviteten
Å bytte mellom ulike verktøy kan være slitsomt. Ikke bare skaper det flere trinn når du leter etter informasjon, men enkle oppgaver som datainnmating kan bli en stor tidstyv for deg og selgerne dine.
Øk produktiviteten og få CRM-et til å gjøre de tunge løftene med de virkningsfulle integrasjonene våre. Automatiser dokumentsending, SMS-oppdateringer og Slack-varsler for å sikre at alle selgerne holder seg oppdaterte.
Finn ut hvordan Pipedrive holder deg på rett spor
Bygg en tilpasset salgspipeline
Ta håndteringen av potensielle kunder og salgsautomatisering til neste nivå med en tilpasset salgspipeline. Effektiviser saksløsning, visualiser kundekontaktpunkter og gi forsikringsselgere mulighet til å inngå flere salgsavtaler.
Opprett tilpassede felt for å registrere viktig forsikringstakerinformasjon. Spor polisetype, premiebeløp, egenandeler, ekskludering av poliser og mer. Bruk denne informasjonen til å danne grunnlaget for salgsaktiviteten din og tilby kundene en bedre opplevelse.
Finn ut hvordan du oppretter en tilpasset salgspipeline med Pipedrive
Hvordan fungerer et CRM for forsikringsmeglere?
I motsetning til store selskaper har forsikringsmeglere fordelen av å kunne bygge relasjoner med kunder som en del av salgsprosessen.
Med et CRM kan meglere spore forsikringssalg som en nøkkelberegning mens de bygger kundeforhold. Tilby utmerket kommunikasjon, løs krav raskt og øk kundebevaringen ved å tilby en bedre brukeropplevelse.
Fordeler ved et CRM for forsikring
Å velge det beste forsikrings-CRM-et hjelper selgerne dine med å gi pålitelig kundekommunikasjon, øke produktiviteten og følge opp kundene til rett tid.
Et godt forsikrings-CRM vil hjelpe deg og meglerne dine med å:
Bygge en pipeline som passer til salgsprosessen og effektivisere saksløsning
Registrere informasjon, som f.eks. polisetype og beløp, for hver kontakt
Håndtere kundekrav, klager og henvisninger
Få en oversikt over kontaktadministrasjonen, inkludert alle kontakter og kommunikasjonshistorikken deres
Integrere med verktøy som brukes på tvers av forsikringsvirksomheten og bygge arbeidsflytautomatiseringer med Zapier
Automatisere dokumentsending, SMS-oppdateringer og Slack-varsler for å holde selgerne oppdaterte
Spore e-postaktivitet, inkludert åpninger og klikk, for å se hvordan potensielle kunder og eksisterende kunder engasjerer seg i virksomheten din
Gi kundestøtte for å håndtere forespørsler og klager
Finne en prismodell som passer budsjettet ditt
Nøkkelfunksjoner i Pipedrives CRM-forsikringsprogramvare
Ta en titt på noen av nøkkelfunksjonene som gjør Pipedrive til et ideelt CRM for forsikringsselskapet ditt.
Bruk omnikanalkommunikasjon
Kommuniser med forsikringstakere på tvers av ulike plattformer. Integrer apper som Quickdialog for å håndtere samtaler fra sosiale medier, e-post- og meldingsapper gjennom én delt innboks.
Automatiser fornyelser
Effektiviser fornyelsesprosessen med automatisering. Opprett automatiske påminnelser, planlegg e-poster og gi forsikringstakerne en sømløs fornyelsesopplevelse.
Administrer flere poliser
Håndter kundedata for flere poliser fra Pipedrive CRM-et. Kategoriser poliser basert på varighet, polisetype og fornyelsesdato.
Tildel krav til de riktige forsikringsrådgiverne og selgerne
Løs kundeproblemer kjapt ved å tilordne dem til riktig forsikringsrådgiver. Bruk automatisering for å fremskynde prosessen og fordele krav deretter.
Standardiser prosesser
Sørg for at alle er oppdaterte når du er på farten ved å gi forsikringsrådgivere tilgang til Pipedrives virkningsfulle mobilapp.
Utnytt kundeinformasjon
Bruk funksjonene analyse og rapportering til å håndtere kundeinformasjon i sanntid. Ta informerte beslutninger om salgsprosessene, polisehåndtering og den generelle kundeopplevelsen.
Slik hjalp Pipedrive ett helseforsikringsselskap med å optimalisere salgsprosessen
Før Pipedrive, stolte det tyske helseforsikringsselskapet Leni, Leon & die Luchse på Gmail for å håndtere kundekommunikasjonen. Selskapet innså raskt at denne løsningen kostet dem potensielle kunder, og begynte å se etter noe mer pålitelig.
Ved bruk av Pipedrive, bygde Leni, Leon & die Luchse en pipeline som passet til den nåværende salgsprosessen og effektiviserte oppgavene, slik at selskapet kunne samle inn viktige data om potensielle kunder fra det aller første kontaktpunktet.
Nå har Leni, Leon & die Luchse full oversikt over alle salgsavtalenes status. Dagene med å grave gjennom Gmail og notater er endelig over med en virkningsfull løsning for håndtering av potensielle kunder.
«Takket være Pipedrive har salgsprosessen vår forbedret seg fra 2 av 10 til 9,2 av 10!»
Slik konfigurerer du forsikrings-CRM-programvaren
Følg disse enkle trinnene for å opprette ditt eget forsikrings-CRM med Pipedrive:
Forbedre salgsprosessen med CRM-integrasjoner
De riktige integrasjonene vil forbedre forsikringsvirksomheten og effektivisere produktiviteten. Gi forsikringsselgerne muligheten til å fokusere på aktivitetene som driver virksomheten fremover.
Her er noen integrasjoner alle forsikringsbedrifter kan dra nytte av:
Slack
Effektiviser kommunikasjonen på tvers av organisasjonen. Slack-integrasjonen vår sender viktige hendelsesvarsler til selgerne dine slik at de kan handle uten forsinkelser.
Asana
Hold salgsteam orientert om salgsresultater. Integrer med Asana for å holde interessenter informert til enhver tid.
Forbedre ettersalgsprosessen med Pipedrives Asana-integrasjon.
LeadBooster
Sett generering av potensielle kunder på autopilot for å spare tid og gi potensielle kunder flere måter å komme i kontakt med deg på.
Ta generering av potensielle kunder til neste nivå med Pipedrives LeadBooster-tillegg.
Textline
Send de potensielle kundene rettidige tekstmeldinger uten å løfte en finger ved hjelp av Textline-integrasjonen vår.
Hold kontakten på mobil med Textline- og Pipedrive-integrasjonen.
PandaDoc
Forenkle oppretting og deling av dokumenter. Digitaliser med automatiserte kontrakter og fornyelsesvarsler med PandaDoc.
Oppdag Pipedrives PandaDoc-integrasjon.
Zapier
Koble til mer enn 3000 apper og plattformer og få verktøyene dine til å fungere i perfekt harmoni.
Automatiser oppgavene dine med Zapier og Pipedrive.
Informasjonen i denne artikkelen utgjør ikke, og er ikke ment å utgjøre juridisk rådgivning. I stedet er all informasjon gitt i denne artikkelen kun for generelle informasjonsformål. Selv om informasjonen anses å være sann og korrekt på publiseringsdatoen, kan endringer i lover og lovverk etter publiseringstidspunktet påvirke informasjonens nøyaktighet. Informasjonen kan endres uten varsel og Pipedrive er ikke på noen måte ansvarlig for nøyaktigheten av informasjon som er skrevet ut og lagret eller på noen måte tolket og brukt av en bruker. Du bør ikke handle eller avstå fra å handle på grunnlag av informasjon som er inkludert i denne artikkelen uten å søke juridisk eller annen profesjonell rådgivning.