CRM-програма для страхових компаній

CRM-рішення Pipedrive для страхових компаній дає змогу створювати практичні цифрові робочі процеси. Вийдіть на новий рівень обслуговування клієнтів, спростивши керування воронкою продажів за допомогою ефективних функцій.

Повний доступ. Кредитна картка не потрібна. Використовують понад 100 000 компаній.

Що таке CRM для страхових компаній?

CRM (Customer Relationship Management) означає керування відносинами з клієнтами. CRM-програма для сфери страхування допомагає страховим компаніям і брокерам керувати повним циклом процесу страхування – від керування контактами до конверсій, а отже, вдосконалювати робочі процеси, покращувати взаємодію з користувачами та підвищити рівень утримання клієнтів.

CRM-програма для страхових компаній дає вам можливість планомірніше вести продажі, керувати новими страховими претензіями та підвищувати ефективність страхових агентів, зберігаючи при цьому загальний огляд продуктивності кожної команди.

Переваги CRM-платформи для страхових компаній

За допомогою ефективної CRM-програми для страхових компаній ви зможете інтегрувати важливі дані клієнтів у свої процеси надання страхових послуг. Це дасть змогу автоматизувати подовження полісів, покращити керування відносинами з клієнтами й аналізувати інформацію про клієнтів для подальшого використання страхувальниками. Програма також допоможе вам:

Вчасно подовжувати договори клієнтів

Надсилайте клієнтам автоматичні нагадування про настання терміну подовження їхнього страхового поліса. Вам більше ніколи не доведеться хвилюватися через можливу втрату доходу.

Швидко розподіляти страхові випадки та розв'язувати проблеми

Використовуйте автоматизацію для миттєвого розподілу нових претензій між відповідними агентами. Підвищуйте рівень задоволеності клієнтів, збільшуючи швидкість реагування.

Забезпечувати новий рівень комунікації з клієнтами

Спілкуйтеся з клієнтами через найзручніші для них канали зв'язку. Керуйте комунікацією по електронній пошті, телефону та в онлайн-чаті з єдиної платформи.

Оптимізувати процеси продажу

Автоматизуйте завдання, призначайте страхові договори відповідним агентам і створюйте правила, що забезпечують виконання угод про рівень обслуговування.

Розвивати навички за допомогою персоналізованого навчання

Визначте, які агенти працюють найефективніше, а які найменш ефективні, і запропонуйте їм індивідуально розроблені навчальні програми.

Приймати рішення на основі даних

Отримайте повний огляд ваших страхових операцій завдяки докладній звітності й аналітичній інформації. Збирайте потрібні дані, щоб приймати зважені рішення щодо різних процесів і розвитку бізнесу.

Чому CRM-система є важливою для страхових агентів?

Страхові агенти використовують CRM-рішення для фінансових операцій, як-от Pipedrive, для створення ефективних робочих процесів і розгляду страхових випадків. Без цього важко керувати відносинами з клієнтами та полісами.

Завдяки правильній платформі страхові компанії мають змогу краще керувати продажем послуг страхування, надавати високоякісне обслуговування й підвищувати лояльність клієнтів.

Будьте в курсі кожної угоди та кожного подовження договору

Коли інформація закрита, відстежувати всі страхові випадки чи угоди нелегко. Завдяки CRM-програмі для сфери страхування ви забудете про операційні обмеження та зможете надавати клієнтам високоякісні послуги.

Відстежуйте кожного ліда, кожну претензію та кожну точку взаємодії у вашій організації. Контролюйте кожен етап процесу продажу, кількість невирішених угод і терміни подовження полісів на одній панелі керування.

Дізнайтесь, як за допомогою Pipedrive можна керувати лідами та угодами

Пріоритезуйте потреби ваших клієнтів

Обслуговування, яке зміцнює лояльність клієнтів, є ключовою метою страхових компаній. Якщо ви довго відповідатимете лідам і розглядатимете претензії, є висока ймовірність появи іншої компанії, яка зможе переманити ваших клієнтів.

CRM-програма для страхових компаній дає змогу відповідати клієнтам у рекордно короткі терміни. Уся ваша комунікація зберігатиметься в єдиному місці, завдяки чому агенти завжди знатимуть, яких клієнтів їм призначено та коли потрібно надати відповідь, щоб виконати угоди про рівень обслуговування та перевершити середній показник у галузі страхування.

Дізнайтесь, як Pipedrive допомагає підтримувати зв'язок

Оптимізуйте комунікацію та підвищте продуктивність

Одночасне використання кількох інструментів може бути проблематичним. Це не лише створює додаткові перешкоди під час пошуку інформації, але й вимагає додаткової роботи, як-от введення даних, що може забирати у вас і ваших представників величезну кількість часу.

Підвищте свою продуктивність, переклавши всю важку роботу на CRM-систему за допомогою наших ефективних інтеграцій. Автоматизуйте процеси надсилання документів, розсилку СМС і сповіщення в Slack, щоб кожен агент був у курсі справ.

Дізнайтесь, як Pipedrive допомагає тримати все під контролем

Створіть налаштовувану воронку продажів

Керуйте лідами й автоматизуйте продажі на абсолютно новому рівні за допомогою налаштовуваної воронки продажів. Ви зможете пришвидшити вирішення страхових випадків, візуалізувати точки взаємодії з клієнтами й забезпечити можливість для страхових агентів закривати більшу кількість угод.

Створюйте налаштовувані поля для внесення важливої інформації страхувальника. Відстежуйте тип страхового поліса, суми страхових внесків, франшизи, винятки дії поліса тощо. Завдяки цим даним ви зможете надавати інформацію про вашу торгову діяльність і пропонувати клієнтам краще обслуговування.

Дізнайтесь, як створити налаштовувану воронку продажів за допомогою Pipedrive

Як працює CRM для страхових агентів?

На відміну від великих корпорацій, перевага страхових агентів полягає в тому, що вони можуть будувати відносини з клієнтами в межах процесу продажу.

CRM-програма дає змогу агентам відстежувати продажі страхових полісів як ключовий показник вибудовування відносин із клієнтами. Ви зможете забезпечувати чудову комунікацію, швидко вирішувати претензії та підвищувати утримання клієнтів, пропонуючи їм краще обслуговування.

Переваги CRM-програми для сфери страхування

Вибір правильної CRM-програми у сфері страхування допоможе вашим агентам забезпечити надійну взаємодію з клієнтами, покращити ефективність роботи й завжди виходити на зв'язок із клієнтами у потрібний час.

Ефективна CRM-система допоможе вам та вашим агентам:

створити воронку під ваш процес продажів і оптимізувати процес розгляду страхових випадків;
зберігати важливу інформацію, як-от тип поліса й суму страхових внесків, для кожного контакта;
керувати претензіями, скаргами та рекомендаціями клієнтів;
отримувати огляд ваших контактів, зокрема дані про кожен контакт та історію спілкування;
інтегрувати інструменти, які ви використовуєте у своїй страховій компанії, і створити автоматизацію робочих процесів за допомогою Zapier;
автоматизувати надсилання документів, СМС і сповіщень у Slack, щоб кожен агент був у курсі справ;
відстежувати активність електронних листів, зокрема їх відкривання та переходи за посиланнями, щоб дізнаватись, як ліди та клієнти виявляють інтерес до вашої компанії;
надавати підтримку клієнтам у вирішенні запитів і скарг;
дібрати ціни, що відповідатимуть вашому бюджету.

Основні функції CRM-програми для страхових компаній від Pipedrive

Зверніть увагу на деякі основні функції, завдяки яким CRM-програма від Pipedrive стане найкращою для вашої страхової компанії.

Використання багатоканального зв'язку

Спілкуйтеся зі страхувальниками на різних платформах. Інтегруйте такі програми, як Quickdialog, щоб керувати бесідами із соціальних мереж, електронною поштою та застосунками для обміну повідомленнями через одну спільну папку «Вхідні».

Автоматизація подовжень

Оптимізуйте процес подовження страхових полісів за допомогою автоматизації. Створюйте автоматичні нагадування, плануйте надсилання електронних листів і забезпечте страхувальникам безперервне подовження полісів.

Керування кількома полісами

Опрацьовуйте дані клієнтів для кількох полісів із CRM-системи Pipedrive. Класифікуйте страхові поліси за тривалістю, типом і датою подовження.

Призначення страхових претензій відповідним агентам і менеджерам із продажів

Швидко вирішуйте питання клієнтів, призначаючи їх кваліфікованому фахівцю зі страхування. Завдяки автоматизації ви зможете пришвидшити цей процес і правильно розподілити претензії.

Стандартизація процесів

Ефективний мобільний застосунок Pipedrive дасть вам змогу забезпечити страховим агентам доступ до інформації з будь-якого місця.

Використання даних про клієнтів

Завдяки нашим функціям аналітики та звітності ви зможете керувати даними клієнтів у режимі реального часу. Приймайте зважені рішення щодо процесів продажів, керування страховими полісами й обслуговування клієнтів.

Як Pipedrive допоміг одній компанії у сфері медичного страхування оптимізувати процес продажів

Перш ніж почати користуватися Pipedrive, німецька компанія з медичного страхування Leni, Leon & die Luchse використовувала для керування комунікацією з клієнтами Gmail. У компанії швидко зрозуміли, що це призводить до втрати лідів і що потрібне надійніше рішення.

За допомогою Pipedrive Leni, Leon & die Luchse створила воронку, яка відповідає затвердженому процесу продажів та оптимізації завдань, що дало змогу збирати важливі дані про лідів від найпершого контакту з ними.

Тепер у компанії Leni, Leon & die Luchse є повний огляд кожної угоди. Завдяки ефективному рішенню для керування лідами більше не потрібно довго шукати важливу інформацію в Gmail.

«З Pipedrive показники наших продажів зросли від 2 з 10 до 9,2 з 10!»

Ознайомитися з кейсом компанії

Як налаштувати CRM-програму для страхових компаній

Виконайте ці прості кроки, щоб створити для своєї страхової компанії CRM-програму за допомогою Pipedrive:

1. Налаштуйте процеси для нових лідів і страхових випадків
Коли ви вперше ввійдете в Pipedrive, то побачите візуальне відображення своєї воронки продажів. Тут ви зможете налаштовувати етапи угод і створювати нові потоки угод для керування процесом продажів усієї вашої організації.

Створюйте різні робочі процеси воронки для вхідних запитів на основі їх етапу в циклі продажів. Аналізуйте ймовірність конверсії ліда на поточному етапі й виявляйте неактивні угоди, що потребують негайної уваги.
2. Призначайте агентам та вирішуйте нові страхові претензії
Завдяки нашим ефективним інтеграціям ви можете фіксувати кожну взаємодію з клієнтом, а також керувати нею та зберігати її у своїй CRM-програмі. У вас буде повний огляд усіх запитів одразу після телефонного виклику чи надсилання відповідної форми.

Автоматично призначайте агентам завдання й терміни розгляду страхових випадків, забезпечуючи виконання угод про рівень обслуговування та задовольняючи потреби клієнтів на незмінно високому рівні. Виявляйте й усувайте проблеми щодо утримання клієнтів, керуючи комунікацією з ними в Pipedrive.
3. З'єднайте контактні форми зі вашою CRM-програмою
Взаємодія клієнтів із вашою компанією може вплинути на їхнє враження про обслуговування. Що довше ви відповідаєте на запит, то нижчі ваші шанси перетворити ліда на задоволеного клієнта.

Доповнення LeadBooster від Pipedrive містить вебформи, які дадуть змогу вашим лідам легко зв'язуватися з вами. Налаштовуйте та вбудовуйте вебформи будь-куди, де вони можуть знадобитися клієнтам, і використовуйте чат-боти, у яких ліди знайдуть відповіді на запитання, не чекаючи на вільного агента.
4. Створіть робочі процеси для підтримки зв'язку з лідами
Щоб перетворити лідів на клієнтів, вам слід надавати їм актуальну та потрібну інформацію, проте надсилання наступних електронних листів вручну може ще більше знизити ефективність ваших агентів.

За допомогою автоматизації робочих процесів у CRM-програмі для страхових компаній ви зможете повністю автоматизувати ці завдання. Створюйте персоналізовані маркетингові електронні розсилки, надаючи лідам потрібну інформацію в потрібний час. Оптимізуйте діяльність своїх агентів і усуньте рутинні завдання з їхньої щоденної роботи.
5. Налаштуйте докладну звітність
Менеджерам у сфері страхування та продажів дуже важливо «тримати руку на пульсі» щодо всіх процесів у компанії. Оцінювання того, як працюють агенти, скільки часу в середньому потрібно на розгляд страхових випадків і яким завданням не приділяється належна увага, має вирішальне значення для оптимізації вашої страхової діяльності.

Використовуючи докладну звітність, ви можете отримати повний огляд цих областей вашого бізнесу. Створюйте налаштовувані панелі керування, щоб надавати всім зацікавленим сторонам найбільш важливі для них дані. Збирайте докладнішу аналітичну інформацію та виявляйте нові можливості за допомогою компактних візуальних звітів.

Виведіть свій процес продажів на новий рівень за допомогою найкращих CRM-інтеграцій

Вдало дібрані інтеграції забезпечать ефективнішу роботу вашої страхової компанії. Надайте своїм страховим агентам можливість зосередити увагу на діяльності, що прискорить розвиток вашого бізнесу.

Ознайомтеся з деякими інтеграціями, що будуть корисними для будь-якої страхової компанії.

Slack

Оптимізуйте комунікацію у своїй організації. Наша інтеграція зі Slack надсилатиме повідомлення про важливі події вашим агентам, щоб вони могли реагувати миттєво.

Ознайомтеся з Dealbot від Pipedrive для інтеграції зі Slack.

Asana

Інформуйте свої команди щодо ефективності продажів. Інтеграція з Asana надає зацікавленим сторонам звітність про всі проєкти з продажів.

Удоскональте процес післяпродажного обслуговування за допомогою інтеграції Pipedrive з Asana.

LeadBooster

Повністю автоматизуйте генерування лідів і надайте своїм потенційним клієнтам кілька способів зв'язку з вами.

Розширте набір інструментів для генерування лідів за допомогою доповнення LeadBooster від Pipedrive.

Textline

Надсилайте потенційним клієнтам своєчасні текстові повідомлення не поворухнувши й пальцем за допомогою нашої інтеграції з Textline.

Підтримуйте мобільний зв'язок із клієнтами за допомогою інтеграції Textline і Pipedrive.

PandaDoc

Спростіть процес створення документів та обміну ними. Відмовтеся від паперових документів, натомість використовуйте автоматизовані договори та сповіщення про їх подовження за допомогою PandaDoc.

Дізнайтеся про інтеграцію Pipedrive із PandaDoc.

Zapier

Підключіться до понад 3000 застосунків і платформ для синхронної роботи всіх ваших інструментів.

Автоматизуйте свої завдання за допомогою Zapier та Pipedrive.

Наведена в цій статті інформація не є юридичною консультацією й не призначена для такої мети; натомість усю інформацію з цієї статті можна використовувати лише для ознайомлення. Ця інформація є правдивою та точною на момент публікації, проте будь-які зміни в законах і законодавстві після публікації можуть вплинути на її точність. Інформація підлягає змінам без попереднього повідомлення, а Pipedrive жодним чином не несе відповідальності за точність опублікованої та збереженої інформації або інформації, яку користувач інтерпретує та використовує на власний розсуд. Ви не повинні діяти чи утримуватися від дій на основі наведеної в цій статті інформації без звернення по юридичну чи професійну консультацію.