El CRM para los agentes de seguros
La solución CRM de seguros de Pipedrive crea flujos de trabajo digitalizados y optimizados para la administración de seguros. Proporciona una experiencia de cliente de nivel superior mientras simplifica la administración del embudo con potentes funciones de ventas.
Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito. Utilizado por más de 100,000 empresas.
¿Qué es un sistema CRM de seguros?
CRM significa la administración de las relaciones con los clientes, por sus siglas en inglés. Un sistema CRM de seguros ayuda a las agencias y agentes de seguros a gestionar todo el proceso de seguros, desde la administración de contactos hasta las conversiones. Esto significa que pueden refinar los procesos, mejorar la experiencia del usuario y aumentar la retención de clientes.
Con un CRM de seguros, ejecutarás una operación de ventas más fluida, administrarás de manera efectiva los nuevos reclamos y harás que tus agentes de seguros sean más productivos, todo mientras mantienes una visión general de alto nivel de cómo se desempeña cada equipo.
Beneficios de una plataforma CRM de seguros
Con el software de CRM de seguros adecuado, puedes integrar datos detallados de los clientes con tus procesos de seguros. Esto significa que podrás automatizar el proceso de renovación, administrar mejor las relaciones con los clientes y analizar los conocimientos de los clientes para brindarles a los asegurados una mejor experiencia. También puedes:
Renovar a tiempo los contratos de los clientes
Enviar seguimientos automáticos cuando la póliza de seguro de un cliente deba renovarse. No vuelvas a preocuparte por la pérdida de ingresos potenciales.
Asignar casos y resolver reclamos rápidamente
Utiliza las automatizaciones para asignar instantáneamente nuevos reclamos al agente correcto. Resuelve rápidamente nuevos reclamos y aumenta la satisfacción del cliente al mejorar tus tasas de respuesta.
Proporcionar comunicaciones de excelente nivel con los clientes
Permite que tus clientes se comuniquen contigo por tu canal preferido. Maneja tus comunicaciones de correo electrónico, teléfono y chat en vivo desde una única plataforma.
Agilizar tus procesos de ventas
Automatiza tareas, asigna pólizas a los representantes correctos y crea reglas que aseguren que todos cumplan con los contratos de nivel de servicio (CNS).
Desarrollar habilidades con capacitación personalizada
Supervisa el desempeño para identificar a los representantes de alto y bajo rendimiento y ofréceles programas de capacitación personalizados.
Tomar decisiones respaldadas por datos
Obtén una vista aérea completa de tus operaciones de seguros con generación de informes y avances informativos detallados. Recopila los datos correctos para tomar decisiones informadas sobre tus procesos y el crecimiento del negocio.
¿Por qué es importante para los agentes de seguros tener un CRM?
Los agentes de seguros confían en las soluciones del CRM de los servicios financieros como Pipedrive para crear flujos de trabajo y procesos de resolución de casos eficientes. Sin ellos, la administración de las políticas y las relaciones con los clientes puede resultar complicada.
Con la plataforma adecuada, los agentes de seguros pueden administrar mejor el proceso de ventas de los seguros, proporcionar un servicio perfecto y satisfactorio y aumentar la fidelidad de los clientes.
Mantente al tanto de cada trato y renovación
Es difícil estar al día de cada caso o trato de seguros, especialmente cuando la información está aislada. Elimina los bloqueos operativos y bríndale a los clientes una experiencia de alta calidad mediante el uso de un CRM de seguros.
Mantente al tanto de cada prospecto, reclamo y punto de contacto en toda tu organización. Supervisa cada etapa del proceso de ventas, la cantidad de tratos no resueltos y las fechas de vencimiento de renovación en un solo tablero.
Descubre cómo gestionar a los prospectos y los tratos con Pipedrive
Prioriza las necesidades de tus clientes
Brindar una experiencia al cliente que solidifique la lealtad es crucial para las compañías de seguros. Cuanto más se tarden en responder a los prospectos y procesar las reclamaciones, más probable es que otra empresa intervenga e impresione a tus clientes.
Utiliza el software de CRM de seguros para responder a los clientes en un tiempo récord. Almacena las comunicaciones en un solo lugar para que los representantes sepan a cuáles clientes están asignados y cuándo deben responderles. Esto te ayudará a cumplir con los CNS y superar al promedio de la industria de seguros.
Conoce cómo Pipedrive te mantiene conectado
Agiliza las comunicaciones y aumenta la productividad
Hacer malabares con varias herramientas puede ser una molestia. No solo te crea más pasos cuando buscas información, sino que las tareas secundarias, como la entrada de datos, pueden llevar horas de tu valioso tiempo para ti y tus representantes.
Aumenta la productividad y haz que tu CRM haga el trabajo pesado con nuestro poderosas integraciones. Automatiza el envío de documentos, las actualizaciones por SMS y las notificaciones de Slack para asegurarte de que todos los agentes estén informados.
Descubre cómo Pipedrive te mantiene bien encaminado
Crea un embudo de ventas personalizado
Lleva la administración de prospectos y la automatización de ventas al siguiente nivel con un embudo de ventas personalizado. Optimiza la resolución de casos, visualiza los puntos de contacto con los clientes y capacita a los representantes de seguros para cerrar más tratos.
Crea campos personalizados para registrar información vital del titular de la póliza. Rastrea el tipo de póliza, los montos de las primas, los deducibles, las exclusiones de la póliza y más. Utiliza esta información para informar de tu actividad de ventas y ofrecer a los clientes una mejor experiencia.
Descubre cómo crear un embudo de ventas personalizado con Pipedrive
¿Cómo funciona un CRM para agentes de seguros?
A diferencia de las grandes corporaciones, los agentes de seguros tienen la ventaja de poder establecer relaciones con los clientes como parte del proceso de ventas.
Con un CRM, los agentes pueden rastrear las ventas de seguros como un indicador clave mientras construyen relaciones con los clientes. Proporcionar una excelente comunicación, resolver reclamos rápidamente y aumentar la retención de clientes al ofrecerles una mejor experiencia de usuario.
Ventajas de un CRM para seguros
Elegir el mejor CRM de seguros ayuda a tus representantes a brindar comunicaciones confiables con los clientes, aumentar la productividad y hacer un seguimiento de los clientes en el momento adecuado.
Un buen CRM de seguros te ayudará a ti y a tus agentes a:
Construir un embudo que se adapte a tu proceso de ventas y optimizar la resolución de casos
Registrar información, como el tipo de póliza y monto, para cada contacto
Administrar reclamos, quejas y referencias de clientes
Obtener una descripción general de la administración de tus contactos, incluidos cada contacto y su historial de comunicación
Integrar con las herramientas utilizadas en tu agencia de seguros y crear automatizaciones de flujo de trabajo con Zapier
Automatizar el envío de documentos, las actualizaciones por SMS y las notificaciones de Slack para mantener a todos los agentes informados
Rastrear la actividad del correo electrónico, incluidas las aperturas y clics, para ver cómo tus prospectos y clientes interactúan con tu agencia
Proporcionar atención al cliente para administrar consultas y quejas
Encuentra un modelo de precios que se adapte a tu presupuesto
Funciones clave del software de CRM de Pipedrive para seguros
Échale un vistazo a algunas de las funciones clave que hacen de Pipedrive un CRM ideal para tu agencia de seguros.
Utiliza la comunicación omnicanal
Comunícate con los asegurados a través de varias plataformas. Integra aplicaciones como Quickdialog para administrar conversaciones de redes sociales, correo electrónico y aplicaciones de mensajería a través de una bandeja de entrada compartida.
Automatiza las renovaciones
Agiliza el proceso de renovación con la automatización. Crea recordatorios automáticos, programa correos electrónicos y brinda a los titulares de pólizas una experiencia de renovación sin complicaciones.
Gestiona múltiples pólizas
Maneja los datos de los clientes para múltiples pólizas desde el CRM de Pipedrive. Categoriza las pólizas según la duración, el tipo de póliza y la fecha de renovación.
Asigna reclamos a los agentes y vendedores de seguros correctos
Resuelve las inquietudes de los clientes en poco tiempo asignándolas al administrador de seguros que corresponde. Utiliza la automatización para acelerar el proceso y asigna las reclamaciones en consecuencia.
Estandariza procesos
Mantén a todos al día en todo momento al darles a los agentes de seguros acceso a la potente aplicación móvil de Pipedrive.
Aprovecha los datos de los clientes
Utiliza nuestras funciones de analisis y generación de informes para administrar los datos de los clientes en tiempo real. Toma decisiones informadas sobre tus procesos de ventas, administración de pólizas y la experiencia general del cliente.
Cómo Pipedrive ayudó a una empresa de seguros de salud a optimizar su proceso de ventas
Antes de Pipedrive, la marca alemana de seguros médicos Leni, Leon & die Luchse confió en Gmail para administrar las comunicaciones con los clientes. La empresa se dio cuenta rápidamente de que esta solución le estaba costando sus prospectos y comenzó a buscar algo más sólido.
Con Pipedrive, Leni, Leon & die Luchse creó un embudo para adaptar su proceso de ventas actual y agilizar las tareas, lo que le permitió a la empresa recopilar datos importantes de prospectos desde el primer punto de contacto.
Ahora, Leni, Leon & die Luchse tiene una visión completa del estado de cada trato. Los días de rebuscar en Gmail y en las notas finalmente terminaron con una poderosa solución de administración de prospectos.
"¡Gracias a Pipedrive, nuestro proceso de ventas mejoró de un 2 de 10 a un 9.2 de 10!"
Cómo configurar tu software de CRM de seguros
Sigue estos sencillos pasos para crear tu CRM de seguros con Pipedrive:
Eleva tu proceso de ventas con integraciones de CRM
Las integraciones correctas impulsarán a tu agencia de seguros y optimizarán la productividad. Ofrece a tus representantes de seguros el poder de enfocarse en las actividades que impulsan tu negocio.
Estas son algunas integraciones de las que todos las agencias de seguros pueden beneficiarse:
Slack
Agiliza la comunicación en toda tu organización. Nuestra integración de Slack envía notificaciones de eventos importantes a tus representantes para que puedan actuar sin demora.
Asana
Mantén a los equipos de ventas informados sobre el rendimiento de las ventas. Integra con Asana para mantener a las partes interesadas informadas en todo momento.
Impulsa tu proceso de posventa con la integración de Asana con Pipedrive.
LeadBooster
Pon la generación de oportunidades de venta en piloto automático para ahorrar tiempo y brindarles a tus clientes potenciales múltiples formas de ponerse en contacto.
Intensifica la generación de prospectos de venta con el complemento LeadBooster de Pipedrive.
Textline
Envía mensajes de texto oportunos a tus clientes potenciales sin mover un dedo al usar nuestra integración Textline.
Mantente conectado en el móvil con la integración de Textline y Pipedrive.
PandaDoc
Simplifica la creación y el uso compartido de documentos. Olvídate del uso de papel con contratos automatizados y notificaciones de renovación con PandaDoc.
Descubre la integración de PandaDoc con Pipedrive.
Zapier
Conéctate a más de 3000 aplicaciones y plataformas y haz que tus herramientas funcionen al unísono.
Automatiza tus tareas con Zapier y Pipedrive.
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